马来西亚橡胶生产和贸易情况调研
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2009-09-26

橡胶业是马来西亚重要种植产业之一,是国民经济的重要组成部分。主要包括天然橡胶种植和橡胶制品生产两部分。全行业从业人员37万人。目前,马来西亚是仅次于泰国、印尼的全球第三大天然橡胶生产国和出口国,第一大橡胶手套、橡胶导管及乳胶线出口国,第五大橡胶消费国。

  20世纪90年代初期,马来西亚天然橡胶的产量和出口量占世界总量的25%30%90年代末期因国际橡胶价格持续低迷,橡胶产能萎缩,产量和出口量剧减至9%4%2002年以来,随着国际市场对橡胶需求的增加,国际胶价回升,马来西亚橡胶业开始复苏。2004年、2005年达到最好水平,2006年持续看好。

  一、天然橡胶种植、出口情况

  2005年,马来西亚橡胶种植面积125万公顷,橡胶产量112.6万吨。橡胶产量的93%来自小型私营种植园主,7%来自360家大型种植园。大型种植园主要集中在吉达州、玻璃市、森美兰州、霹雳州和槟城,种植面积超过1500公顷的大型种植园有6家。天然橡胶种植从业人员30.2万人。

  2005马来西亚天然橡胶出口112.77万吨,较2004年增加2.1万吨,出口总值57.9亿零吉,增长11.3%,占马当年出口总值的1.08%


天然橡胶主要出口国家为中国、德国、美国和韩国。2005年出口到上述四国的天然橡胶分别占马橡胶出口总量的34.22%11.69%6.59%5.98%。中国是马最大的天然橡胶进口国。


二、橡胶制品生产及出口情况

  马来西亚橡胶工业包括乳胶、轮胎、通用橡胶和胶鞋制造等四个行业。其中,乳胶行业是最主要行业,主要产品有:橡胶手套、医用手套、家用手套、工业手套、橡胶卷、气球等,这些产品占马出口橡胶制成品的75%;轮胎行业中,汽车、卡车及越野车轮胎的生产企业有四家,其它为内胎及轮胎阀生产企业,2005年轮胎产量1500万条;通用橡胶产品包括:密封圈、橡胶喉、橡胶管、橡胶带等,主要用于电子电器及建材等行业。2005年,马来西亚橡胶工业企业共有500家,就业人员6.8万人。

  马来西亚是继中国、美国、日本和印度之后的全球第五大橡胶消费国,2005年当年消耗天然橡胶48.3万吨。 2005年,马来西亚橡胶制品销售总额93.65亿零吉,同比增长了11.4%。其中出口69.9亿零吉,同比增长了13%,占马当年出口总值的1.31%

  主要出口产品有:橡胶手套、橡胶导管和乳胶线。此三类产品的产量和出口量居全球第一。其中,橡胶手套占全球市场的60%,橡胶导管占全球市场的80%,乳胶线占70%。在出口橡胶制品中,橡胶手套45亿零吉,通用橡胶制品12亿零吉,分别占橡胶制品出口总额的64.3 %17 %,分别比2004年增长了11%1.7%

  橡胶制品主要出口国家为:美国、日本、英国、德国和中国,出口占比分别为30.1%5.5%5.3%4.2%4.2%。其中,美国是马第一大橡胶制品进口国,进口橡胶制品中87.5% 是橡胶手套,一般橡胶手套和医用乳胶手套,分别占美国市场的44.1%49.5%;中国是马成长最快的橡胶制品出口市场,2005年中国进口马橡胶制品2.9亿零吉,比2004年增长了65.4%,主要进口产品是复合橡胶、手套以及乳胶线。

三、天然橡胶价格走势

  1995年至2001年,天然胶市场供大于求,价格持续下跌,2001SMRCVSMRLSMR5SMR10SMR20价格比1995年的分别下跌了43.5%42.4%45.9%46%46.3%2002年起,橡胶价格开始反弹并直线上涨。20065月底上述五种天然胶价格分别上升为每公斤797.3分、768分、714.9分、702.9分和703.3分,比2001年价格增长了196%202%234%239%243%,天然橡胶价格达历史最好水平。

注:天然橡胶分标准胶和乳胶两类。标准胶分若干等级,其中CV(高粘度胶)和L(浅色胶)由胶水制成,颜色浅、杂质少、品质高,多用于高档鞋类制造;5号、10号、GP20号标准胶由胶片或橡胶颗粒制成,颜色深、杂质多、品质较低,多用于轮胎制造;GP是指根据客户标准而加工的标准胶。

  四、2006年橡胶业发展预测

  马橡胶局预计,2006年马来西亚橡胶业运行质量和效益要好于2005年。出口增幅将提高,天然胶库存将减少,橡胶及制品价格继续上涨。主要因素有:
 
  1、中国、美国、德国、韩国、日本等主要消费国的经济增长预期良好,对橡胶及制品需求空间大。尤其是中国,2006年中国汽车产量640万辆,将比2005年增加14%,对天然橡胶的进口也将随之大幅提高。

  2、油价高企,各国用石油加工合成橡胶的成本提高,被迫从橡胶生产国进口天然橡胶,而橡胶生产国产量不可能大幅度提高。

  3、去年7月份至今,马来西亚橡胶产量受雨季影响,供应量不足。

  以上因素将导致马来西亚天然橡胶及橡胶制品价格持续上涨。



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