全球制造业正悄然从中国转战东南亚

信息来自：南博网 · 作者： · 日期：25-05-2013

2013-5-21

全球制造业正在悄然向湄公河流域转移。中国曾凭借廉价劳动力成为“世界工厂”，然而现在，工厂“脱中国化”的趋势却愈发明显。

2012年，韩国三星电子超越芬兰诺基亚，成为全球最大的手机生产商。而支撑三星实现飞跃的，其实是越南工厂。三星在全世界拥有8座手机工厂。直到几年前，中国还是主力生产基地，但随着三星于2009年4月在越南首都河内近郊开设了智能手机工厂后，仅2年时间，越南工厂的产量就已经跃居榜首。

包括2011年投产的第2工厂在内，三星在越南的产能于2012年底达到了1.5亿部。如果再加上即将于2013年底竣工的第3工厂，产能将达到2.4亿部。三星计划2013年向全球供应5.1亿部手机，而越南工厂群的产品将占到其中的一半。

三星的飞跃也使越南受益匪浅。越南国家统计局的数据显示，2012年，手机等“电话机及电话机部件”的出口额达到了126.44亿美元，比上年翻番，在越南总出口额中所占的比例也扩大到了11.0％，紧追占13.1％的“缝制品”，跃居第二位。三星的出现，正在从根本上扭转越南原本以轻工业为主体的产业构造。

仅三星一家公司，员工就多达2.6万人。再加上遍布河内周边、为三星制造部件的企业，创造的就业岗位还要更多。

对于为国家发展做出贡献的三星，越南政府给予了优厚的法人税优惠。原本25％的法人税最初4年享受全免。之后9年税率为5％，再往后也仅为10％。2013年3月，在第3工厂的动工仪式上，越南总理阮晋勇亲自出席。他无不欢迎地表示：“这座工厂将再为越南带来200亿美元以上的出口效益！”

把生产主体迁往中国以外的企业不只是三星。许多闻名世界的跨国企业都已经决定放弃或是缩小在中国的生产规模。

“世界工厂”——中国得到这样的称呼是在加入世界贸易组织（WTO）之后的2001年前后。雇用来自农村的廉价农劳动力大量生产廉价产品，这种商业模式一举凑效，让“中国制造”走遍了全世界。

丰富而又廉价的劳动力吸引了大量外资企业。2002～2011年的10年间，中国接受外国投资高达10782亿元。投资吸引投资的良性循环全面运转，使中国成为了世界第二大经济体。

然而，现在风向已变。从2011年第四季度开始，外资的对华投资已经连续5个季度低于上年同期。2013年第一季度虽然高于上年同期，但增幅仅为1.4％。导致风向转变的原因出在曾经的领头羊——香港和台湾地区身上。

来自香港地区的投资占到对华投资的6成，在2012年，香港地区向大陆地区的投资为57.22亿美元，减少了7.4％。台湾地区的对大陆地区投资也从2年前开始减少。两岸关系虽然保持良好状态，但台湾企业到大陆投资的热潮已明显降温。

包括世界最大的EMS（电子产品代工服务）企业鸿海精密工业和香港大型女士内衣企业黛丽斯（Top Form International）在内，台企和港企最先尝到了在大陆生产的甜头，并将其发挥到了极致。这些同胞企业投资态度的转变不容忽视。

香港和台湾地区减少对大陆投资是因为外资企业所处的业务环境不断恶化所致。目前在中国大陆，招工越来越难，而人工费在过去10年间快速增长了4倍以上。

曾经坚挺保持两位数增长的中国经济也放慢了增长速度。在残酷的竞争中，企业获取利润变得愈发困难。对外资企业的优惠政策也接连被废止。

湄公河的劳动力廉价而丰富

在中国卸去“世界工厂”角色后，世界的制造业将转战何处投资建厂？备受期待的是东盟中首屈一指的工业国泰国，以及周边的柬埔寨、老挝、缅甸和越南（并称CLMV）等湄公河流域国家。

其理由大致有四个。首先，当前及短期内人工费还将保持较低水平。其次，市场广阔。第三点，社会基础设施的建设正在完善。还有第四点，就是东盟境内即将实现经济一体化，各国将互免关税。

在泰国首都曼谷，工厂生产一线工人的工资在2012年达到了345美元，与广州的395美元和深圳的329美元基本相同，但比北京和上海则低了100美元以上。

而在CLMV各国城市中，月薪最高的胡志明市也只有148美元，最低的仰光市仅为53美元。这样的工资水平甚至低于2000年尚未加入WTO时的中国城市。

供应链等产业基础完善的泰国、提供廉价劳动力的CLMV——二者的组合已经成为了强烈吸引外资制造企业前往该地区的因素。

未来会怎样？到不远的将来，在中国生产能够盈利的产品必将变得极其有限。因为在中国，即便是大连市的月薪，也将达到1074美元，上海甚至将达到2163美元。与以往的韩国产品一样，中国产品也必将丧失成本竞争力。

湄公河流域的工资虽然同样在涨，但仰光市（258美元）、金边市（282美元）会停留在300美元之内。刨除掉曼谷的1033美元，大部分城市的工人月薪不到500美元。也就是说，湄公河流域在今后很有可能长期、稳定地提供廉价劳动力。

而且，湄公河地区劳动力丰富。联合国的“世界人口预测”显示，泰国与CLMV这5个国家的人口总和为2.3011亿（截至2011年底）。到2030年，劳动适龄人口（15～64岁）将从2011年的1.5883亿增加到1.7596亿，增幅达到10.8％。与执行计划生育政策、劳动人口开始减少的中国不同，湄公河流域已经具备了成为新“世界工厂”的条件。

当然，拥有13多亿人口的中国依然是“世界市场”。人工费的飙升与购买力的增加相辅相成，作为消费市场的魅力越来越大。但是，世界最大的市场同时也是世界上竞争最激烈的市场。

日本车在东盟市场的销量已超过中国

而另一方面，东盟市场的魅力也日益上升。例如对于日本的汽车制造业。中国汽车工业协会的数据显示，2012年，中国的乘用车销量为1549.52万辆，比上年增加了7.1％。但日系车的销售总和仅为254.2万辆，比上年减少了9.5％。日系车的市场份额从2008年的超过25％滑落到了16.4％。

而在东盟市场上，日系车的势头强劲。在私家车开始普及的东盟6个较发达国家（泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、新加坡），日系车的份额占到了近8成。2012年，这6国的市场规模比上年扩大近2成，达到了348万辆，日系车的销量也突破了273万辆。虽然中国的市场总体规模是东盟的4.5倍，但对于日企而言，在东盟的销量已经超过了中国。

在靠近市场的地方生产——从制造业的基本原则出发，地处东盟市场之中、靠近中印市场的湄公河流域明显是具有魅力的“工厂”。

面对环境的变化，大型车载设备生产商歌乐最先采取了行动。歌乐过去在中国生产的产品占到总量的6成多，而2013年开始到2015年期间，该公司将把这一比例降低到4成左右。并相应地增强泰国工厂的产能。车载音响和导航仪产品将在3年内，从2012财年的月产10万台增加到24万台。为此，刚刚于2012年4月落成的泰国工厂将从2013财年开始扩建。

谈到目的，歌乐的董事河元哲史表示，“我们想消除中国一极集中的风险”。考虑到人工费和部件企业集中等因素，目前在华生产依然大有裨益，但招不到工人、无法按照计划生产等问题正逐渐显现。

市场扩大的并不只是汽车领域。东盟境内有6亿多人口，消费中间层日益壮大。日用品等各种消费产品的市场也在逐渐成形。

当然，湄公河流域同样存在风险。2011年，泰国发生了大洪水。在越南和柬埔寨，进驻当地的企业备受慢性电力短缺的困扰。缅甸的社会基础设施建设还任重而道远，面朝大海的老挝则在物流方面问题重重。

尽管如此，湄公河作为生产基地的潜力依然无可比拟。东盟计划在2015年底建立经济共同体。到那时，域内的关税原则上将取消。现在，东盟较发达国家之间已经撤销了关税。人工费低廉的CLMV也将加入进来。包括从越南出发，途径老挝和泰国，最终抵达缅甸的东西经济走廊在内，东盟还计划建设9条跨越国境的干线公路。

另外，东盟国家的人员往来也将趋于自由。虽然单纯劳动者不包括在内，但拥有技能的工程师可以自由往来。在基础设施方面，湄公河流域也具备了成为世界工厂的条件。

东盟已经和中国及印度签署了FTA（自由贸易协定），可以免税向亚洲的大市场出口。部分国家还参加了TPP（环太平洋经济合作协议）谈判，未来有望成为向美国等更加广泛地区的出口基地。

中国社会科学网