农产品价格持续上涨的战略必然

信息来自： · 作者：郭士英 · 日期：21-07-2016

2009-03-02

国内粮食主产区冬春大旱，中国粮食减产已成定局，这是看好农业股的主要诱因。

还有一个重要原因在于国内农产品价格一直偏低。有两层含义，第一，与这些年工业品和服务价格的涨幅相比，粮价显著偏低；第二，与国际市场相比一直偏低，低得不合理也无法持久。抛开其他因素不提，单从市场规律的角度看问题，中国粮食价格的回归性上涨已经在所难免。天下大旱或许只是提供了一个被动改革的契机。从“天不藏奸”的角度你甚至可以把这理解成天意。

为什么我国迟迟不肯改革而要惧怕粮食价格与国际接轨呢？如果说前些年一直力图“稳住”粮价，是因为害怕CPI这个魔头，那么，现在就不必了，或者说，正是天赐良机嘛！从居民的承受力来看，去年国际粮食价格暴涨以及国内以猪肉为龙头的农产品价格波动，已经增加了中国百姓对于农产品价格波动的免疫力。以往几年住房价格的持续快速上涨也有同等功效，这都为农产品价格的国际接轨提供了有利条件。最后，从增加农民收入和扩大农民消费以促进我国经济增长方式转变这个战略角度来看，也是有百利而无一害的。农民收入增加、种田积极性以及农业科技水平的提高，归根到底还是要靠粮食价格的提高发挥作用。拖下去不是个办法。

另外，看似动荡不安的“市场”这个东西，其实也是有生命力和历史使命的。2008年的危机，你可以把它理解为是市场在报复，报复所有曾经违背经济规律和价值规律的人，报复所有不顾一切盲目生产和囤积的人们，报复所有与人类基本需求相去甚远的投机活动等等。那么，危机之后，应该是一个“BACK TO BASIC”的过程。盲目生产和消耗以及过度金融投机都将受到主动或被动地抑制，人们开始自觉与不自觉地寻求平衡与和谐。粮食价格的上涨有利于强化这一转变，基本原理就在于“民以食为天”，当人们开始发现粮食资源的稀缺和珍贵后，他们才会更加反感不惜代价的盲目“进步和繁荣”，才会更加认可人类的基本需求与生活质量保障才是最重要的，而这些理念的最终形成，有赖于粮食价格的恢复性的甚至是大幅度的上涨，唯其如此，本轮百年一遇的金融和经济危机才能真正完成其神圣使命，才能确保下一轮的发展更趋和谐与稳定。

在当今世界经济遭受重创的时期，在东方与西方都需要反思、转型和恢复的时期，期待任何价格的持续上涨都是一厢情愿和不切实际的。不过，惟独粮食价格不然。

国际资本会竭力抓住粮食价格上涨这个机会，以挽救原油等工业商品江河日下的全面颓势。按理说，危机之后的美国和西方国家已经警觉，美国不会再轻易放纵各类金融投机，但是，恰恰从美国的国家利益角度看，粮食市场走牛有利于加快恢复美国执掌世界的战略进程。原因就在于美国是世界上农业资源最多、最佳的国家，土地多到不得不实行休耕制度，技术高到单产和总产都居于世界前列，而且在不断出口的情况下还能够大规模开展粮食变能源计划。作为世界第一能源消耗国和世界第一粮食出口大国，在其最困难的时候，它希望并主导粮食价格上涨的愿望和能力，一点都不逊于其希望和主导石油价格的下降。

大家都说以美国为首的西方在衰落，而以中国和印度为首的东方在崛起，中国人听了当然高兴。但是，你仔细想过美国和西方国家的感受没有？温家宝总理在英国演讲时那个掷鞋的英国人，或许代表了不少西方人的心态。美国不是一个甘于“端着金饭碗要饭吃”的国家，他知道粮食价格上涨能给自己带来无限的好处。美国很清楚，中国的粮食问题只是一个脆弱的平衡，只要粮食价格上涨，就会直击中国的要害，甚至会引发中国的稳定问题。此外，美国也很清楚，作为人口第二庞大的印度，尽管农业资源相对丰富但其农业政策长期失误导致印度农业漏洞百出，2008年就已经消耗了大量的战略库存，如今正是危险时刻。所以，粮食价格上涨，美国也可轻松达到遏制印度的目的。危机重重的美国目前太急于“咸鱼翻身”了，也可以说美国一直就在寻找一个看似合理又能有效拖住中国和印度后腿的理由。此时此刻，这个理由——也可以叫做“支点”终于出现了，那就是农产品，那就是粮食！非洲人民还在挨饿，粮食价格持续上涨，必将加重这些落后国家的社会问题，那时候，你会发现，惯于充当救世英雄的美国站出来了，也只有美国有这个资本站出来。这就是美国重新主导世界的本钱，而且会名利双收。美国迫切指望利用这一次机会，洗刷自己作为本轮危机罪魁祸首的耻辱。

其实，粮食危机的端倪已经在2008年预演，不幸的是，美国国内形势失控，直接导致一论本该惊天动地的农产品牛市的夭折。此后，粮食价格随着工业品价格飞流直下。目前来看，粮食价格下降的太快了。除了跟风，下跌的理由并不充分，所以一定会卷土重来。

中国对此一直保持警惕，不断加大支持农业力度。不幸的是，治标不治本。本来以为因农产品价格回落而躲过一劫，争取了喘息之机，但今年的大旱，已经让这个脆弱的平衡终于到了难以支撑下去的时候了。这一次，预计除了持续提高粮价的改革以外，恐怕没有别的选择了。

国际农产品价格一旦持续上涨，中国的粮食价格是压不住的。去年的粮食走私现象就很能说明问题。今年大旱减产，若再次试图抗住国际价格的上涨，难度之大，可以想象。

不少人还在为CPI转变为负值而困惑，也有很多人开始担心通缩时代的到来，甚至预言通缩时代一切都不值得乐观，那么，我告诉你，仔细去分析和研究粮食和食品价格吧，这个在CPI指数中占比最高的项目，不久甚至能够在PPI长期低迷或继续下降的过程中力挽狂澜，至少会使得CPI指数不至于让人过分悲观。从这个角度讲，我是支持周小川日前委婉表示不会盲目跟随西方国家降息的意见的——没有必要了，一是中国经济的刺激措施已经足够多了，并不局限于降息；另一个主要方面，还要防止未来物价形势再次突变，尤其是粮食价格，所以，中国的利率政策确实应该留有余地。

从股市角度看，农业股应该就是未来的资源股。虽然农产品每斤仅仅上涨区区几分钱对于生活而言简直可以忽略，但是对于粮食生产和流通企业的业绩影响却是不容忽视的，你要看库存总量与总产量，都是成千上万吨计，所以粮食价格一旦上涨，对于粮食生产企业而言，简直就是一个巨大的催化剂和兴奋剂。考虑这些年农村和农业优惠与扶助政策的叠加效应以及未来农村土地增值、基础设施不断改善等因素，一线农业股的涨幅可能堪比前两年的有色金属股——上涨得来势凶猛而持久。

农业股在08年曾经多次与熊市背道而驰，已经表现出其独立特行的特点，根据目前的形势，农业股仍有再现往日雄风的可能。不同的是，这一次，中国的粮食价格恐怕更加难以控制，农业股的上涨或将更加汹涌！

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