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马来西亚银行体系概况

信息来自：https://www.eximclub.com.tw/innerContent.aspx?Type=Publish&I · 作者： · 日期：21-01-2021

编辑: 陈孝盈

 

2018/12/25

 

一、银行体系结构

根据马来西亚中央银行(Bank Negara Malaysia)统计资料，马来西亚银行体系由27家商业银行、18家伊斯兰银行以及11家投资银行所组成；另截至2017年底止，银行体系之总资产达2.55兆马币(约合6,100亿美元)，占该国GDP之比重已由2011年之191%下降至2017年之188%。商业银行为银行体系之主体，资产市占率在72%左右，其次为伊斯兰银行，市占率约26%，至于投资银行之资产市占率仅2%。

马来西亚银行体系总资产以放款为大宗，占银行体系总资产62%，其他资产依序为证券投资、拆放同业等；根据马国央行统计资料，近年银行体系放款呈逐年成长，惟成长幅度趋缓；2017年银行体系放款成长率为4.1%，较2016年之成长率5.3%趋缓，而因该国银行于2017年6月整合中小企业特别融资计画，使中小企业融资占银行体系企业融资比率由2016年之51%成长至2017年之53%；另根据Moody's报告，截至2018年6月底，马国银行体系总放款为1.63兆马币，且放款占GDP之比重已由2011年之110%上升至2017年之117%。

 

(一)银行体系集中度偏高

马来西亚银行体系存有高度集中现象，根据Moody's报告，以资产规模而言，前八大银行之资产合计占银行体系总资产之75%，存、放款市占率亦分别高达79%、77%。

以存放款规模而言，前5大银行分别为Malayan Banking、Public Bank、CIMB Bank、RHB Bank及Hong Leong Bank，放款市占率分别为19%、18%、12%、9%及8%，存款市占率分别为19%、18%、12%、10%及9%，存放款市占率合计均达65%以上，属明显寡占市场。

 

(二)房贷比重偏高

若以放款行业别区分，截至2018年6月底止对家计单位放款约占银行体系总放款之57%，其他依序为建设及不动产放款占12%，批发零售业、制造业放款及金融业放款各占7%。

在家计单位放款中，以自用住宅房贷居首位，占49%，其他依序为非自用住宅房贷放款占20%、汽车贷款占15%、证券投资及个人消费性放款占7%等。整体而言，房贷比重偏高，占银行体系总放款已近四成左右。

 

(三)伊斯兰金融产业发展迅速

近几年马来西亚伊斯兰金融产业发展迅速，主要归因于马来西亚政府有计画之政策导引，根据Moody's报告，自2011年起伊斯兰银行之资产平均年增率达12 %，较商业银行之平均年增率5%为高，致其资产规模占马来西亚全国银行体系总资产之比重已超过两成以上。

二、银行业经营现况及展望

近年受惠于总体经济稳定成长，马来西亚银行业之不良放款率下滑，获利能力及流动性提升，资本适足性充裕，整体银行业之经营状况尚属良好； 2018年8月Moody's对马来西亚银行体系展望进行定期评估，未来展望评估结果仍维持为稳定（Stable），主要系因该国内外稳健的总体经济条件有利于银行业营运，并有助其资产品质及获利状况保持稳定，另预期整体银行业放款成长加速，惟其幅度仍低于盈余累积，将使银行资本适足性提升，另来自政府之支持亦能保持高度水准。

 

(一)资产品质

根据马国央行统计资料，2017该国银行业不良放款率为1.1%，相较于2015、2016年之1.2%略微下降。以行业别而言，矿产业及运输业之不良放款率较高；Moody's预期2018年马国整体银行体系之放款成长率将介于6%~7%间，高于2017年之4.1%，且在整体经营环境逐渐复苏下，预期未来12~18个月内马国银行业之资产品质将维持稳定状态。

在授信风险保障程度方面，近年马来西亚银行业之风险涵盖率逐年上升，根据马国央行统计资料，2017年底银行体系之风险涵盖率为114.8%，授信风险保障程度尚佳。

 

(二)流动能力

马来西亚银行体系之资金来源约7成来自客户存款，其中定期存款占总存款77.9%，资金来源相对稳定，其他资金来源依序为自有资本与各项提存准备、银行拆借款以及其他负债等；根据Moody's报告，马国银行资金来源较少仰赖市场批发资金，截至2018年6月底仅占资金来源11%，故该国银行再融资风险较低，且马国资本市场规模大，有利于银行有资金需求时取得资金。

在流动性方面，放款逐年缓慢成长，近年该国银行体系存放比率(Loan to Deposit Ratio)维持于86%左右，虽低于全球标准惟仍在100%以下。

马来西亚银行业自2015年6月起适用Basel Ⅲ对流动性覆盖比率(Liquidity Coverage Ratio；LCR）规范，马国银行业自2015年6月起流动性覆盖比率最低须达60%，并自2016年1月起提高至70%，其后逐年提高10%至2019年之100%为止，因此2018年1月流动性覆盖比率最低须达90%；根据马国央行统计资料，截至2017年底马国银行体系之流动性覆盖比率为134.9%，符合规定。

马国银行业存款充足，资金来源稳定，应足以支应其放款成长，且为符合流动性覆盖比率规定，将继续持有高度流动性资产，Moody's预期未来12-18个月整体流动性尚能维持相对稳定。

 

(三)获利能力

马来西亚银行业的获利来源以利息收入为大宗，近年由于资产品质稳定，坏帐费用降低，利差(Gross Interest Margin)由2016年之2.07%上升至2017年之2.11%，获利情况略有成长；根据马国央行统计资料，2017年银行体系税前纯益较2016年成长12%，ROA及ROE分别小升至1.5%及13.0%；根据Moody's报告该国银行业自2012年起经营绩效比率约介于45%～46%之间，经营绩效尚可，Moody's预期马国银行业未来12~18个月内之获利能力将因利差微升、放款成长以及坏帐费用略降而维持稳定。

 

(四)资本适足性

马来西亚银行体系自2013年1月起开始适用Basel III资本相关规范，依该国央行规定，银行业2016年起之资本适足率、第一类资本比率及普通股权益比率分别不得低于8%、6.0%及4.5%，另自2016年1月起须再增提0.625%之保留缓冲资本，其后每年提高0.625%，及至2019年之2.5%为止。

依马国央行统计资料，2017年以来因放款成长减缓及核心资本增幅高于风险性资产，致使12月底资本适足率、第一类资本比率及普通股权益比率分别上升至17.1%、14.3%及13.3%，整体银行业之资本适足性良好。

 

(五)政府支持度

马来西亚政府对银行业之支持度高，1997年东南亚金融危机爆发后，政府对银行业挹注资金及协助问题银行进行整并，使银行业安然度过危机；2008年全球金融风暴发生后，马来西亚政府则提供全面性的存款保险机制，以稳定金融体系与存户信心，故自1959年以来马来西亚未曾发生银行倒闭事件，惟若马来西亚总体政经情势下滑，政府支持银行之能力降低，将不利银行之评等。

马来西亚政府于2005年成立存款保险机构Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)，目前会员银行包括27家商业银行及16家伊斯兰银行，每一存款帐户之保障上限为25万马币。

 

三、投资环境

马来西亚为多元种族国家，主要族群包括马来人、印度人及华人，由于马国各种族间和平共处，较无排华问题以及种族间冲突，且基础建设相对良好，加上与多国签署自由贸易协定，带动台湾、日本、泰国、中国大陆等邻近国家扩大对马国之投资；根据经济部投资审议委员会统计，2017年我国对马来西亚投资有20件，投资金额共1.86亿美元；自1952年至2017年止，我国对马来西亚投资共计2,506件，共计124.163亿美元。

目前我国银行业者在马来西亚布局上，有中国信托商业银行于吉隆坡设有代表人办事处，兆丰国际商业银行、国泰世华商业银行均设立纳闽分行以及吉隆坡行销服务处，截至2018年12月金管会已核准同意台湾银行、台湾土地银行设立代表人办事处，并同意台中商业银行申请设立纳闽分行；另我国证券商在凯基证券股份有限公司马国亦有1个营业据点，相对于中国大陆、日本等亚洲国家，我国金融业者在马来西亚市场之能见度仍相对偏低，我国金融业者或可透过并购或参股投资方式进入马国市场，以增进当地台商之融资管道。