2012国行年报金融稳定与支付系统报告AKPK债务管理拟扩至非银行借贷
信息来自：中国报 · 作者：林慧莲 · 日期：24-08-2017
2013-03-20
（吉隆坡20日讯）去年向信贷咨询与债务管理机构（简称AKPK）寻求债务咨询人数增加13%，并且大部分为月入低于3000令吉，国家银行说，该机构正把债务管理咨询服务，扩大至非银行的借贷。
据国行2012年金融稳定与支付系统报告，非银行金融机构（NBFI）对消费者的放贷日愈趋增，因此有必要纳入在AKPK的债务管理咨询计划（DMP）中。
询及非银行金融机构是否包括中低收入群最常借贷的大耳隆时，国家银行总裁丹斯里哲蒂博士回应《中国报》说：“不是。”
哲蒂回答指出，大耳隆并不包含在非银行金融机构内，他们会是合法机构如发展金融机构（DFI）、独立存款公债（BSM）和人民银行（Bank Rakyat）等。
去年批430亿个人贷款
非银行金融机构也包括发展融资机构（DFI），例如中小企业银行、发展银行、人民银行、进出口银行、国民储蓄银行、农业银行、大马再抵押机构及MIDF等。
金融稳定与支付系统报告说，今年有3万5825名向AKPK寻求咨询的人士，当中1万6137名或45%参与债务管理咨询计划。当中，每月收入低于3000令吉者占了66%。
去年，非银行金融机构共批准430亿令吉的新个人贷款，按年猛增63.7%，比较银行机构批准的个人贷款，反而减6.2%至194亿令吉。
这些贷款主要由国内3大非银行融资机构，其中包括一家发展金融机构、合作社及马建屋（MBSB，1171，主要板金融），个人融资占贷款组合80%，比正规银行体系5%高出许多。
个人贷款占家庭债务的比重在2010年为14.8%、2011年为16%，去年再升至17%。
国行说，将继续严密监督非银行金融机构发放贷款给低收入群及在房产市场的参与度。
国行旗下信贷咨询与债务管理机构（AKPK）从2006年至今，为20万7997名消费者提供咨询服务，其中8万5994人或41%参与债务管理计划。
参与AKPK计划中主要贷款者年龄层为30岁至40岁之间，面对债务问题主要因为没有良好的财务规划。
家庭借贷成长持续第2年放缓
哲蒂指出，尽管目前家债仍缓慢成长，不过我国金融体系根基强稳足以应付，家债已不足为患。
“截至目前，我国家债减值损失（impairment loss）比重已低至1.5%，从2011年的1.8%进一步减低。”
她透露，去年推行负责任贷款指南后，借贷及贷款者更了解融资时的个人责任，进一步减轻家债风险。
报告指出，家庭借贷成长去年连续第2年放缓，从前年13.4%增幅降至13%，不过整体仍占国内生产总值80.5%。
截至去年共1663亿令吉或超过80%家庭新贷款用来购买房地产、交通工具和投资具稳定回酬的大马信托。
尽管成长放缓，在泰国水灾及日本震灾后供应恢复的汽车业，在市场推出更多新车款后，去年贷款额录7.7%强劲增长，占银行融资的家债比重20.9%。
相对信用卡用户则更安份守己，去年按时付款的持卡人按年增2.3%，且更致力于偿还现有债务，使周期性欠款减少5.5%。
尽管信用卡交易量比过去2年来得高，约三分之一持卡人每个月还清预支欠款，去年信用卡呆账余额增长从前年8.1%大幅放缓至1.5%。
去年国内共有3亿920万宗交易，总值约990亿令吉；前年共录总值937亿令吉的3亿200万宗交易。
另外，银行继续限制提供信用卡服务，去年申请新卡人数增至230万份，不过批准率仅约48.7%，少过半数。
壮大风险储备减付政府股息
尽管2012年国家银行的获利比前年增长19%达56亿令吉，但支付给政府的股息却按年减少至15亿令吉。
国行2011年录得净利约47亿令吉，去年则扬19%至56亿令吉，但支付给政府的股息，却从2011年的20亿令吉减至去年的15亿令吉。
国家银行总裁丹斯里哲蒂博士解释，这主要是董事局在根据内部标准，及衡量各种因素后做出的决定。
哲蒂在配合发布2012年国家银行年报的汇报会上，发表谈话。
她说，去年国行拨出净利的其中41亿令吉作为风险储备（Risk Reserve），亦是之前所称的汇率重估盈余及重估亏损，以备不时之需；2011年则拨出20亿令吉。
“我们必须在好景的时候将资金预留，使储备充裕，以备不时之需，总比突然需要资金时冒然拨出大笔款项好。”
新加坡弃令吉参考价哲蒂：将是正面举措
哲蒂坦言，新加坡银行业若舍弃本身令吉参考价将是个正面举措，这有助加强令吉在岸内交易。
有消息指，新加坡银行公会正制定新规范，其中或停止每日公布的令吉即期价格，但至今尚未有决定。
受询及对此事的看法，哲蒂说，既然国行已要求银行业者参考单一的令吉兑美元汇率，若他们（新加坡）真的舍弃也是正面之举。
她解释，令吉在岸交易，并不是操控，国行并没为交易设限，也没规定交易额度。
“这将会是令吉国际化前应做的事。”
她说，一旦新加坡银行业舍弃本身令吉参考价，这将有助我国加强实行令吉在岸内交易。
对于近期多国纷纷抑制本身货币以加强竞争力，哲蒂并不赞成此作法，也认为我国没必要效法。
“我们从来都没用这种方法（抑制货币）加强本身的竞争力，这是个非常短见的举措，治标不治本，应加强本身的基本面，改变架构才是长远之计。”
她认为，我国或许会流失特定不具竞争力的领域至其他国家，但同时我国却涉足具有竞争力的新领域，这就是所谓的经济改革。
“目前令吉双向交易，使市场井然有序，汇率完全由市场主导，这也是国行所支持的。”
保险业需进一步整合
目前不希望银行业的业者过剩，倒是保险业仍需要进一步整合，加强竞争力。
询及目前的金融业者数量是否已足够，哲蒂回应：“我们没有设定数量，但我们不希望（银行业者）过剩的情况出现。”
她说，目前我国已有足够的业者，倘若有新的业者欲加入，能提供目前市面上没有的产品与服务，国行也会欢迎。
至于整合是为了壮大本身的业务规模，哲蒂说，目前各银行规模已达到最低要求，若再有任何合并也是基于商业考量，这由业者决定。
国行副总裁诺莎米夏则指出，倒是保险业仍需要进一步的整合。
“目前部分保险公司规模仍很小，需要整合以加强竞争力。”
非银行融资机构需遵守贷款指南
公众在金融机构收紧贷款条例后，考虑向非银行融资机构贷款，引起市场担忧，不过国行强调，已与政府部门协调，让这些非银行融资机构，亦需遵守贷款指南。
哲蒂指出，贷款条例收紧，部分民众转向非银行融资机构贷款，这方面国行已与数个政府部门协调，将确保这些机构也可遵守国行条例。
报告指出，包括在银行旗下的发展金融机构在内，去年非银行融资机构贷款共占家庭贷款总数约12%，却占个人融资57%，数据更是逐年增加中，去年以现阶段最快速增幅成长。
首次购屋者趋增房价高扬最大推手
市场关注房地产价格上涨趋势，国行强调房价扬势非投机炒作，为市场供需使然，年轻族群首次购屋自住是推高房价主因。
国行副总裁诺莎米夏在汇报会上指出，人口结构变化是国内房价成长的主要动力，我国就业市场年轻族群居多，此族群最有可能购买第1间房子，推动市场需求。
“我国房市趋势建立在供应与需求上，加上主要州属城市化，人民涌至就业，亦提高特定市场需求。”
其他影响国内房价的因素包括经济成长带动个人收入增加，构成对房市的需求；建屋原料价通胀推高售价、可负担贷款利率提高市场购兴及房产盈利税（RPGT）则缓和市场炒风。
每年涨3.4%
金融稳定与支付系统报告指出，房价上涨属全国性，不过在特定地区如吉隆坡、雪兰莪和槟城，及特定房屋如高尚住宅和独立式房屋涨价较明显。
报告指出，2000年首季至2010年次季，我国房地产价格平均每年涨3.4%；2010年首季至去年次季，房价指数年均增长则达9.1%，大幅超越过去10年的平均3.2%。
“房价涨势过猛对购屋者及发展商构成负担，大幅下修则将导致金融体系受损，必须谨慎维持。”
截至去年底，我国银行体系中，房地产相关贷款占总融资额41%或4543亿令吉，其中房贷占总数27.4%或3039亿令吉，另有190亿令吉是为发展项目贷款及营运资本融资。
无卡支付交易欺诈日益猖獗
现在欺诈事件也已转移至无卡支付交易（card-not-present），即透过网络、电子邮件和电话，以信用卡资料进行欺诈；无卡支付交易损失占所有信用卡欺诈案损失约80%。
报告指出，使用无卡交易的欺诈案，多数在与没有额外采取安全措施的国家，进行电子商务交易时发生。
我国发卡商对线上交易采取严格的鉴定程序，故发生类似诈欺案件时可要求退账（chargeback），让没有线上交易或电子商务采取额外安全措施者吸纳损失，提倡更多国家提高其安全性。
另外，遗失信用卡及失窃引致的诈欺案亦有增加趋势，也有诈欺案是在没有EMV晶片标准（即Europay公司、万事达卡及威世）的市场，伪造来自大马的卡片敛财。
类似诈欺案例亦出现在转账卡及签账卡（Charge Card），但比重相对较低，随着使用率普及化，国行亦将要求发卡商将这2种卡片的安全措施升至与信用卡相当水平。
电子货币料续双位数成长
数据显示，电子货币依然是电子付费中最常使用的付款工具，尤其是在交通领域。
报告指出，去年电子付费交易中有五分之三是来自电子货币；共达成9亿2500万宗交易，按年增长14.7%，交易额为47亿令吉，增长22.6%。
随着政府改善公共交通的车票系统，加上越来越多国内民众在使用大道及公共交通时使用“触式”付费（contactless payment）方式，相信今年电子货币依然可持续录得双位数成长。
至于付款卡的使用持续增长，虽其中仍以信用卡使用居多，但却在越来越多人使用转账卡的情势下，呈下滑趋势。
报告指出，去年，使用付款卡达成交易数量按年成长5.5%，达3亿3500万宗；其中信用卡占89%，但相比07年94%来得低。
反观转账卡，07年从每月达成的交易少于80万宗，到2012年却增至每月300万宗；每宗交易的平均消费额亦增长至240令吉，信用卡每宗交易平均消费290令吉。
网络银行交易额5年涨近6倍
网络银行交易日益广泛被使用，过去5年间，透过网络银行达成的交易额劲扬5.7倍至2.8兆令吉。
报告指出，去年，活跃的网络银行用户按年增长24%，达到570万人，但交易额却从07年的4180亿令吉，激增至去年2.8兆令吉。
上述亮眼的增长主要有两大功臣，一是企业每月将薪资直动转账进雇员户头，其二是投保社会保险（SOCSO）亦透过线上转账达成。
整体而言，去年，金融交易透过网络银行达成的按年增长16.3%，共有2亿2600万宗交易。
同时，透过自动提款机（ATM）达成的交易亦按年增长10.3%至4600万宗，交易额按年增长9.8%至410亿令吉。
现金方面，相比2011年的535亿令吉，去年的现金使用按年增长7.3%至574亿令吉。
报告指出，尽管现金使用仍持续增长，但与开销的成长速度相比，现金使用较低的成长率反映了，民众渐转向使用非现金方式付款甚于现金。
不当行销影响获退回保费3000万
国行去年帮助遭受不当行销影响的1400位投保人，提供更详细的保险产品资讯，并允许投保人决定购买或退回其保单，去年退回给投保人的保费超过3000万令吉。
国行透过设立3个机构，监督保险产品的销售，并找出不正当销售手法，发现不当行销主要因训练不当或遭代理控制。
报告指出，国行要求这些机构立即采取行动，辨别且中止这些代理人继续不当销售，同时调查训练素材，并加强代理的市场行销手法及产品控制。
受影响的1400名投保人将获代理提供准确的资料及讯息，让他们自行决定保留或终止保单；投保人可自行决定以全额退款终止保单，或加额更换至其他类保单。
报告指出，国行这次干预共向受影响的投保人退回3000万令吉保费，国行将评估保险代理提供的服务及产品，并检讨奖掖架构。
金融仲裁庭保险投诉占69%
去年，金融仲裁庭（Financial Mediation Bureau）手头上共有4459宗投诉案件，其中1919宗为新案件；但接获新案件下降13.6%。
报告说，这表示许多费者的投诉在金融服务供应商中已被解决。
与往年一样，保险案件占投诉案件中的大部份，即68.7%，交通意外损伤赔偿为金融仲裁庭的投诉案件占25.3%的高数字。
消费者在银行所提供的金融资讯和消费者纠纷机制下获益的顾客持续增长。
国行咨询与服务热线（LINK）在去年接获40万971宗来自个人和商业的电话咨询，比起2011年高出25%。
国行金融服务供应商所接获得的投诉下滑15%。在银行领域，这些投诉主要来自拒绝债务重组、利息过高和贷款未解决等。
在工业保险中，不满延误处理赔偿和赔偿金额的投诉也增加。
付款欺诈不严重
国行说，在零售付款交易上，付款欺诈（Payments fraud）并不严重，仅占所有付款交易量和交易额的0.005%不到。
跟其他包括发达国家比较，大马卡片欺诈案也相对低很多；付款欺诈中最常见的手法是信用卡欺诈，平均损失为0.03%，意即每1000个信用卡交易中，会有30仙的损失。
国行指出，自2004年和2005年推出晶片卡以来，付款欺诈有显著下降的趋势，此举也防范伪造自动提款卡和信用卡来进行欺诈。
投机活动推高原产品价至少15%
在大多数情况下，原产品价格长期走势归因于全球原产品供需的根本性转变，但有迹象显示，将原产品金融化在市场上交易，对原产品价格的影响日益增长；一系列研究发现，这些投机活动将原产品价格推高了15%至28%之多。
自2004年开始，越来越多资金配置到原产品衍生常品上，更多的非商业贸易商（购买原产品期货但没有实际参与商业市场）将原产品交易所的期货和选择性合约推升6倍，从1999年的1000万份合约增加至2011年的6000万份合约。
此外，指数投资也让更多非商业贸易商参与原产品市场，这些原产品指数投资从2003年的150亿美元（约469亿令吉），到2012年预估已达2100亿美元（约6570亿令吉）。
这些金融市场的活动现已经远远超越实际原产品交易。最新数据显示，非商业贸易商占据原油交易总贸易的64%，过去他们仅占30%。
影响投资者情绪
可以看出，原产品期货合约的投机性买卖，一定程度上影响了投资者情绪和对期货的看法。
报告指出，虽然已发现原产品金融化的确推动原产品价格上涨，但金融化的重要性相对基本因素来说，仍是一个悬而未决的问题。
还有许多待研究的事情，主要是货币政策和原产品价格的关系，这些在影响全球食品价格和人类对原产品的消费供需。
放宽外汇新举措对令吉影响正面
至于放宽外汇的新举措对令吉的影响，哲蒂回应指出，这将为令吉带来正面的影响。
她指出，放宽外汇将可持续支持令吉的双向交易，同时亦能持续确保市场交易处于井然有序的状况。
她重申，令吉本来就没有开放国际化交易，一切应该是岸内交易。
她说，数年前国行开放外汇交易，造就投资者如今趁令吉走强或疲弱时做买卖交易是很建康的双向操作，市场亦非常有条理运作。
为此国行如今进一步开放外汇市场，对令吉的交易亦应当是正面的影响。
她认为，令吉双向交易，汇率完全由市场主导，国行不会干预，也不会像其他央行一样抑制本身货币，加强竞争力。
令吉兑美元20日（周三）持续处于接近7个月低水平，截至下午4时29分报3.1212；闭市时，令吉兑美元挂3.1240。
令吉曾在3月18日一度触及3.1313，为8月以来最弱的水平。
通胀率或3%全年经济成长5%
国行预测，我国今年将可录得5%至6%的经济成长率，通货膨胀率将进一步加速，但刚出炉的2月份消费价格指数（CPI）尚稳定，按年增长1.5%。
国行年报指出，随着去年全年经济逆市取得5.6%增长率，看好今年经济成长率最高可达6%，高于财政部预测的4.5%至5.5%。
至于通胀率则将从去年的平均1.6%，今年加速至介于2%至3%。
大马统计局今日公布最新数据，2月份消指按年增长1.5%至104.5点，按月则微扬0.2%；今年首两个月的消指为1.4%。
国行已连续11次货币政策会议均维持利率不变；国行指出，在外围环境改善支撑，加上我国强劲内需，今年的货币政策考量因素将专注于观察潜在通胀及经济成长风险。
“彭博社”引述联昌证券研究区域经济分析主管李兴裕指出，当下半年经济再进一步好转时，相信国行将有机会调高利率。
国行指出，内需成长在去年达到10.6%后，今年料将稍放缓至8.1%。
100家货币服务商不符合规范被令停业
截至2012年，国内货币服务领域计有超过100家公司在执照重估时因不符合规范而面临停业，该领域服务商更是从2011年12月份的839家锐减至515家。
国行指出，这些在新法令下拥有合格执照的公司，更能为客户提供专业服务，在满足监管要求的条件下加强防范金融犯罪。
尽管如此，有相当数量的公司也被要求在未来6至12个月内，大幅改善现有的工作流程、有效控制洗黑钱风险。
另外，在2008年至2011年间，已有73个违规者因洗黑钱而被带上法庭，其中有27个被定罪，索偿金额合计高达20亿令吉。
在反洗黑钱及打击资助恐怖主义（ AML/CFT）中，国行持续跟其他执法单位合作，在当中扮演中心角色。
为维护国家金融系统的完整性，国行在2012特别加强监管和执法活动，这些活动大部分是货币服务领域的执照重估，包括了货币兑换、汇款服务，以及货币批发业务。
金融服务法令生效不影响银行钜亨持股
金融服务法令（FSA）一旦生效，并不会影响大众银行（PBBANK，1295，主要板金融）、大马银行（AmBank）、丰隆银行（HLFG，1082，主要板金融）等的股东持股；哲蒂说，新法令只会影响新的银行。
早前媒体报导，持国内金融机构逾10%股权的个别股东，需从5月起减持，目前共有6名银行业钜亨需减持，脱售股权合计总值达195亿令吉。
6名国内银行业钜亨中包括大众银行的丹斯里郑鸿标和丰隆金融的丹斯里郭令灿，分别持有本身公司24.1%及78.8%股权。
哲蒂说，1989年银行及金融机构法令（BAFIA）实施时，亦不影响银行股东的持股。
金融服务法令与银行及金融机构法令相同，为了限制个别股东或公司在金融机构持有的股份。
哲蒂指出，实施这项法令的目的是为了控制银行股东的股份，在他们所持有的股份超越法令限定时削减股份。
该项新法令可确保金融机构不会遭个别股东充作不法用途，另外，也提供国行更多法律和执行能力，进行监管、管理和检查等工作。
该项法令为金融领域提供更多法律架构，让国家金融更稳定。
金融服务法令的评估将由国际货币基金组织和世界银行的专人执行，目前尚未通过。
国会在去年12月通过金融服务法令，预计在今年中生效。
正寻策调整欧洲会走出来
正当塞浦路斯存款税吵得飞扬扬之际，哲蒂受询时回应指出，不仅是塞国、欧洲也正进一步对失业、银行、金融等议题做出调整，她相信，欧洲会从这些问题里走出来，继续前进。
她指出，目前欧洲已针对许多议题一步步做出正向决定。一段时间过后，这些决定都会一步步开展。
“我们相信，市场会对这些发展做出调整。”
哲蒂指出，市场绝对会因为这些问题而产生波动，但我们也会从金融改革中获得好处。
塞浦路斯国会今日以压倒性多数票否决纾困协议，其中包括史无前例的对存户课征存款税，欧元区只好继续等待塞国提出具有同等效果的提案。
大马房价年均增长地区平均增长率（%）2001年首季至2009年末季2010年首季至2010年次季大马3.29.1吉隆坡4.012.2雪兰莪2.411.3槟城4.38.9砂拉越4.15.1
资料来源：国家房地产资讯中心
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