2016国行年报／金融报告全面评估银行风险
信息来自：星洲网 · 作者： · 日期：24-08-2017
2017-03-23
2016年大马银行业的融资活动保持支援大马经济发展，银行体系的融资增长5.3%至1兆5215亿令吉（2015年为1兆4451亿令吉）。融资成长主要由家庭领域带动，共录得5.3%成长，增幅持续放缓（2015年为7.7%），这符合当局促进负责任贷款的措施，以降低高家债风险。
银行融资增5.3%
2016年大马银行业的融资活动保持支援大马经济发展，银行体系的融资增长5.3%至1兆5215亿令吉（2015年为1兆4451亿令吉）。
融资成长主要由家庭领域带动，共录得5.3%成长，增幅持续放缓（2015年为7.7%），这符合当局促进负责任贷款的措施，以降低高家债风险。
整体商业领域融资扩张4.9%，成长主要来自中小企业（增长9.2%）。尽管全球经济不明朗，银行机构保持谨慎乐观放贷给中小企业。
中小企业贷款的批准率保持在77.3%的健康水平。
资产成长减速3.8%
由于融资活动放缓，银行体系的资产成长减速3.8%至2兆4436亿令吉（2015年为成长6.1%）。
银行领域吸纳亏损的能力保持强劲，一级普通股、一级和总资本比率比最低条例需求水平高出13.1%、14.0%和16.5%。
银行体系（包括伊斯兰银行）在2016年的税前盈利共322亿令吉（2015年为290亿令吉），资产和股票回酬率略增至1.34%和12.5%（相比2015年为1.32%和12.3%）。
在2016年，银行业的版图继续受技术创新和加速国际化所推动。采用科技来提供的金融服务正显著增加，更多的银行交易透过自助式终端设备和数码管道进行，例如手机银行、线上银行和手机应用程式。尤其是流动电话（手机）银行交易大增98.1%，同时金融科技新创公司继续推出创新业务。
国家银行也与银行业者合作，继续为大马各阶层提供银行服务，例如家庭、农业和中小企业领域。
在监管条例框架方面，落实巴塞尔III条约保持为国行在2016年的焦点。银行机构正顺畅转型至更高的最低流动性覆盖率（LCR）要求，该要求提高至80%，和全球转型安排一致。截至2016年杪，大部份银行的LCR已超过100%。
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对24家银行展开行动
展望未来，国行将展开完整的大马银行领域风险管理作业评估，以提高整体行业标准。这将考量银行的融资状况和主要融资市场的发展，所涵盖的范围包括监管、鉴定、衡量、监督和控制流动性风险。
在2017年1月，国行发出修改后的信贷风险管理标准供公众咨询，此新标准旨在提高银行业的信贷风险管理作业标准。
国行在2016年对24家未遵守要求的银行机构展开监督行动。这包括：
●4家银行受指示加强控制措施以防止在未获授权下公布顾客资讯；
●1家银行受指示停止实施禁止的收费。
●6家银行受指示修正和改善揭露行销材料的内容以确保清楚说明产品风险，以及修改对顾客不公的条款；
●19家银行受指示确保提供基本服务给所有顾客；
●7家银行受指示解决负责任和透明化融资政策要求的缺口。
月入3千家庭最脆弱
家债放缓至5.4%
报告指出，产业领域因有可负担房屋之需求支援，偿债能力仍令人满意，汽车领域持续面临逆风，大马车商协会预测2017年汽车销售按年增长1.7%；油气业复苏缓慢，金融机构一般对油气相关业务曝险少，尽管有些银行对此领域拨备增，这限制了对国内金融稳定的冲击。
国家银行持续监控涉大笔货款的集团，这是指凡有超过20亿令吉的企业债券或伊债，暴露于大举债的集团由2015年29.1%减至27.9%。
其中以保险机构占曝光率的79%（2015年82.1%），这皆受政府保证，其偿债能力获健全现金支援；这些大集团的利率覆盖率（ICR）和现金对比短债率（CASTD）皆高于平均谨慎门槛，各5.9倍与1.2倍（2015年首9月为6.8倍与1.1倍）。
“大马金融机构对大集团的外币借贷曝光超过30%，并占企业融资总曝光的9.8%，它们多在油气、种植与建筑等资本导向领域，而且只有约2%在ICR与CASTD表现疲弱。
上市公司负债改善至43.6%
尽管经济环境具挑战，大马上市公司负债率2016年首9个月改善至43.6%，相比前期高达46.1%。
国家银行报告说，74%的120家非金融公司（市占达85%）的上述总负债，低于新兴市场经济平均水平，并在全球金融海啸前后的平均水平内，且低于亚洲金融风暴前之水平。
“其中74%在国内举债，只有6%外币贷款；配合大马经济走势，国内商业贷款走缓至4.8%，相比2015年7.7%）”
报告说，总外债占总商业债务的25.8%（2015年为25.1%），或占国内生产总值（GDP）的27.8%（2015年为25.1%）。
“高外债主要受新借贷与汇率效应影响，向岸外银行举债的外币贷款占总企业负债的4.6%，或占GDP的4.9%；其中近半（49%）公司外债是公司间的（即跨国公司的在地机构），因而融资与流动性风险相对低。”
报告说，2016年国家银行放宽国内马币护盘市场，增加公司管理外汇风险之灵活性；特别是：公民可积极对美元与人民币护盘，其顶限是600万令吉。”
“多数大马商业的偿债能力高9.4倍（相比前期12倍），略高于谨慎水平的2倍。”
汽车油气业曝险受关注
国内金融稳定保持韧性，并获得坚稳的金融机构和有序的金融市场所支撑。
在2016年，家庭债务由2015年的增长7.3%放缓至5.4%；至2016年杪，家债总额达1.086兆，当中62.6%是以产业和本金担保投资所抵押。
产业偿债能力令人满意
家债高企对银行体系所造成的风险，获得良好的管理；不过，月入3000令吉的家庭，因收入低和负债高，依然是金融领域最脆弱的一环；他们的借贷进一步下跌至22.2%（2015年为22.8%，2014年24.3%）。
至于产业市场的融资风险，银行的涉足增长8%（2012至2015年为10%），至7939亿令吉，占银行总资产的26.7%。去年首9个月，产业价格指数增长放缓至5.3%，低于长期平均的5.5%，房价依然取得涨势，只是涨幅放缓，而银行备有充足融资供可负担房屋之用。
商贷增8.6%至1.326兆
再看商业融资风险，商业贷款在2016年增8.6%（2015年增12.7%）至1.326兆令吉，占国内生产总值的107.9%，对中小企业的放贷也稳健，增长9%，惟已较2015年的14.6%放缓。
商业易获取贷款，总贷款拒绝率16%（2015年15%），一些银行对油气业、汽车与产业前景谨慎，而需更长时间和更多支援文件以批准贷款。
外资全年净流出523亿
2016年上半年外资之净资金流出达238亿令吉，下半年因预期美国升息更促使资金净流出285亿令吉，最显著流出11与12月；马币在2016年杪走软4.3%至4.4860。
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外资持政府债减至47.1%
国行在金融稳定报告中指出，外资持有大马政府债券由去年10月杪的51.9%减至年杪的47.1%（2015年47.7%），外资持有的政府投资票据则增至9.2%（2015年5.4%）。在股票市场外资持股达22.3%，与2015年等同。
外资持债约40%，国内组合基金达60%，基于外资持有企业债低，在2.8%（2015年为2.7%），因此企业债不呈波动。
“屋漏偏逢连夜雨”，上述因素促使马币走疲，无本金交割远期外汇（NDF）市场炒作活动加剧马币波动，因而国行采取多项措施试图稳定马币，上述多项措施实施后，岸内马币市场平均波动缓至5.4%（相比2016年7.5%。）“上述措施要取得预期之效果，需更多时间去实现。”
“银行的国库债（Treasury）资产稍微扩张2.9%至3693亿令吉或占总资产的15.1%，主要用于最后两个月购买大马政府债券（MGS）与政府投资票剧（GII）。”
2016年银行体系整体外汇风险基本不变，占总资本的6.3%（2015年6.1%）。
2016年银行从国库债投资获更高净收益至64亿令吉（2015年51亿令吉），其中20%（2015年17.7%）税前盈利来自脱售债券。
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