亚通私配获26.77亿, 国库控股INCJ持edotco 34.1%
信息来自：南洋商报 · 作者： · 日期：25-01-2017
2017-01-21
（吉隆坡20日讯）亚通（AXIATA，6888，主板贸易股）为6亿美元（26亿7730万令吉）私下配售交易签署最终协议，配售子公司edotco的34.1%股权，给日本产业革新机构（INCJ）和国库控股（Khazanah）。
作为2016年以来，在电讯塔领域中最大型的私下配售活动，该项交易预计将在今年1月底完成。
根据edotco的资产组合，将通过配售股票，分别从INCJ和国库控股取得4亿美元（17亿7820万令吉）和2亿美元（8亿9910万令吉），而这些新投资者将持有edotco的34.1%股权，而亚通依然是大股东，持股率达65.9%。
在该项私下配售活动，投资者给予edotco的最终组合定价接近15亿美元（约66.77亿令吉），以及企业价值相等于2016财年扣除利息、税务、折旧与摊销前盈利（EBITDA）的12.5倍，这可媲美区域同行。
最终组合也考虑到可能在之后注入柬埔寨和斯里兰卡的电讯塔资产，这将提高亚通的持股率。
拟2018年上市
肯纳格投行分析员指，亚通持续释放股东价值，该项配售交易在亚通考虑于2018年把edotco上市的时候出现。
edotco总执行长苏雷斯西胡指：“INCJ和国库控股皆是长期投资者，将为公司增长策略增添价值，以及提供进一步的策略合作机会，还有提升和多元化股东群。”
他说，从配售所得的资金，公司将用作加速增长，进而进一步提高股东价值。
迈向最大电信塔公司
edotco主席拿督阿札特则说，公司强劲的企业基本面、优越的长期展望，以及经验丰富的管理层，成功吸引到高素质的国内外投资者，如INCJ和国库控股。
亚通总裁兼总执行长丹斯里贾马鲁丁补充，组合显著扩展，以及租赁市场强劲改善，使到业务强劲增长。因此，edotco可在该项配售活动取得相对强劲的估值。
“我们有决心要把edotco打造成世界级企业，以及在2020年成为其中一家世界最大型的独立电信塔公司。该项配售活动成功进行，让公司朝着该目标前进。”
对于edotco有意成为首五大全球电信塔公司之一的目标，分析员并不感到意外。
“该集团只需要再收购1万个电信塔，就能够达到首十大业者，或增加1万5000至2万个电信塔，就能够达到首五大业者的地位。”
整体而言，分析员维持2016或2017财年净利预测，并重申“符合大市”投资评级和4.81令吉的目标价格。
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