筹10.49亿今年最大IPO 莫实得种植散户价RM1.60
信息来自：南洋网 · 作者： · 日期：30-05-2014
2014-05-28
即将在6月26日上市的莫实得种植（Boustead Plantations），为今年最大规模首次公开募股（IPO），挂牌马交所主板，上市规模高达10.49亿令吉。
莫实得（BSTEAD，2771，主板贸服股）今天为莫实得种植推介招股书，宣布公开发行5亿8000万新股，以及母公司莫实得献售7600万股。
共有1亿6357万500股（包括2900万献售股及1亿3457万500新股）发售予本地机构、特定投资者，以及土著投资者。
零售部分，有4亿9242万9500股（包括4700万献售股及4亿4542万9500新股）供认购，包括莫实得信托（BSDREIT）特定持有人、莫实得股东、符合资格的董事和公司职员。
大马公众可认购零售部分的6400万股。
依据莫实得种植的招股书，散户发售价为每股1.60令吉，而机构发售价将以竞标定价方式制定。
以每股1.60令吉推算，莫实得种植将通过IPO筹获10亿4900万令吉，其中1亿2100万令吉属母公司莫实得。
莫实得主席丹斯里莫哈末卡查理、集团财务董事丹尼尔、莫实得种植首席执行员法米依斯迈、首席营运员周国才，以及艾芬投行董事经理迈姆娜都列席记者会。
年初迄今，马股仅有2家新上市公司，分别是新志兴集团（SCH，0161，创业板），以及分拆上市的IOI产业（IOIPG，5249，主板产业股）；7-Eleven大马将在本周五上市。
莫实得种植也是自土展创投（FGV，5222，主板种植股）2012年6月挂牌以来，首个寻求上市种植股。
60%净利派息
莫实得种植扩大后缴足资本将达到8亿令吉，每股面值50仙。
莫实得种植本身筹获的9亿2800万令吉，当中的45.3%或4亿2000万令吉用于收购土地，另有42%或3亿9000万令吉用于偿还莫实得。
剩余10.3%或9600万令吉，将充作资本开销和重新种植；以及2.4%或2200万令吉是支付上市费用。
另外，莫实得种植将实行派息政策，以至少60%的净利回馈股东。
国内收购种植地
莫实得副主席兼集团董事经理丹斯里诺丁在记者会上指出，莫实得种植将在未来3年，善用IPO筹获的4亿2000万令吉，扩大旗下种植地。
“我们计划增加约2万公顷种植地，放眼收购国内现有种植园丘和保留地，目前公司拥有7万1000公顷土地。”
莫实得种植将可在2016年之际，拥有和管理10万公顷土地。
不过，公司目前未正式洽购，料专注在物色大马地段，也不排除收购邻国如印尼或巴布亚新几内亚的土地。
除了通过扩展种植地库提高收成，莫实得种植亦积极提升营运效率，如使用新种植原料和管理系统，以进一步巩固长期盈利展望。
“我们预料，使用新原料重新种植，每公顷收成可增加24至25吨。”
棕油价上看RM2800
诺丁表示，原棕油价格将在下半年，持稳于2700至2800令吉。
原棕油库存维持在适中水平，足以支撑原棕油价格保持在2500至2600令吉。
“未来1个月还会看到主要消费国，如巴基斯坦和印度，因开斋节推高需求。”
此外，印尼和我国生物柴油计划、过去数周的令吉走强，以及布兰特原油达到每桶110美元，进一步推高原棕油价格。
“若莫实得种植上市之际，原棕油价格能够维持在2700至2800令吉的水平，我们当然感到高兴。”
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