赎回马航债券 国库发31.5亿回债
信息来自：南洋商报 · 作者： · 日期：15-02-2017
2016-02-25
（吉隆坡24日讯）国库控股（Khazanah）发售为期5年的7亿5000万美元（约31亿5000万令吉）回教债券，以赎回马航今年到期的债券。
国库控股透过旗下的特殊用途融资机构Danga Capital，发行该批债券。
该债券为国库控股首个以美元计价的债券，同时是Danga在多元货币回债计划下，发行的第三个外汇债券。
这批回债通过竞标定价方式，定价在3.035%殖利率，吸引金融机构、资产管理公司、法定机构和保险公司热烈响应，超额认购达到债券总额的1.5倍。
尽管市况充满挑战，不过，国库控股仍达到既定的发行规模目标，而且只比5年美国国库债券的殖利率高178个基点。
国库控股将筹获的资金，将用作赎回马航将在今年到期的10亿美元（约41亿令吉）担保票据。
在美国国库债券殖利率走低的趋势下，国库控股以更低的票息率发行回债，相较于现有5.625%票息率，能每年省下2.59%，同时能减少政府的债务。
回债三地同时上市
这项符合回教教义的美元回债，将在大马交易所、纳闽国际金融交易所和新加坡交易所上市。
国库控股财务总监拿督莫哈末依扎尼在文告中指出，美元回债的发行，反映出国库控股渗透债务资本市场的能力，在市场波动时显示出竞争力，同时被视为另外一项里程碑。
联昌国际和星展银行为联合全球协调单位，联昌国际、星展银行和渣打银行将是联合承销商。
经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 （中文）
