国际油脂油料大会由大商所与大马交易所联合主办，和讯期货频道作为独家财经网络支持媒体现场对大会进行全程直播.
以下是大马棕榈油总署经济与产业拓展总监 Faizah Mohd Shariff的精彩发言
Faizah Mohd Shariff：谢谢Kumar先生，尊敬的女士们、先生们、各位嘉宾，大家下午好！
在我开讲之前，首先要感谢主办单位大连商品交易所、大马交易所邀请我到会，与大家做以下发言，我非常荣幸。我第一次来到中国，在此向油脂油料的各位专家发表我的发言。大会给我的主题是“东南亚棕榈油生产及出口形v 势分析”，我的发言首先要说一下油脂的状况，接下来我会谈谈东南亚油脂油料的情况，然后我会重点讲棕榈油在东南亚的概况、棕榈油在东南亚的生产与出口，而我只会讲其中几个国家的出口与生产，我会就棕榈油的技术经济优势做一定的陈述，我还会谈一下马来西亚棕榈油产业在东盟市场的发展，最后我们再讲一下马来西亚棕榈油产业最终的发展动态，最后我会做一个总结。
油棕是从非洲到东南亚的物种，我们知道在非洲野生红树林自然生长了一种植物叫油棕，一开始有5个原始的步骤提取，棕榈油这张图也显示出来了。我基本把棕榈油分为三个阶段，从1995年到2000年，增幅是7.5%，从2001年到2005年，平均世界棕榈油的供应增长了7.1%，2006到 2008年期间，增幅是3%。随着这么大的发展速度，棕榈油目前已经是世界上最大的油种了。
下面看一下油脂的整体产量，我们在图上可以看到（见PPT），油脂油料可以分为3类，一年生的植物，多年生的植物，以及动物油脂，可以看到有豆油(资讯,行情)、菜籽油(资讯,行情)、花生油、棉籽油，平均增长率，一年生的植物平均是3.57%，这个是2008年的增长幅度，它的产量到2001年达到8200万吨。还有多年生的植物，2008年的产量是5400万吨，到2010年会增长到5600万吨，而动物油脂在1985年的时候产量是1900万吨，现在预计会增长到2400万吨，明年将会达到2400万吨的动物油脂。
消费在全球来说又是怎样呢？显然，世界油脂消费会增长，但是多年生的植物比一年生植物的增长率会稍高。现在我们再看一下世界上主要棕榈油生产产地（见PPT），我们这里可以看到，在4311万吨棕榈油中，印尼占了1900万吨，马来西亚是1700万吨，而其他国家，包括泰国、尼日利亚和哥伦比亚。而棕榈油的主要出口国分布如下，马来西亚出口了大概1500万吨，印尼是1400万吨，大概是占了整体出口的43%，一共出口量是3300万吨。这里我们可以看到，最主要的棕榈油出口国，显然就是马来西亚，当然这里不光是棕榈油还有其他油，占了15%，最主要的棕榈油进口国，如图所示（见PPT），这些国家也进口棕榈油。我们这里讲到有中国、印度、欧盟、巴基斯坦，他们都是最主要的一些棕榈油进口市场。
现在我们再看一下油脂油料在东南亚的产品生产、出口、进口、消费情况（见PPT）。油脂油料在东南亚市场当中，我这里挑选了印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、巴布亚新几内亚、越南这8个国家，这些国家产量大概为2008年是2400万吨，这里包括了棕榈油、棕榈核油、椰油、花生油、大豆(资讯,行情) 油、棉籽油，而这些国家也出口油脂油料，一共是3500万吨。我们看到棕榈油出口份额是最大的，大概有3100万吨的出口是棕榈油。接下来是棕榈核油，大概是200万吨，进口又如何呢？对于油脂在东南亚的进口情况。在上述8国当中，它们只不过是进口了300多万吨油料，而且在2000年的进口是160万吨左右。对于油脂消费，我们分析8个东南亚国家，可以看到棕榈油消费的份额是最大的，2000年到2008年，仅仅在2008年，它的增幅达到71%，消费量增长了七成。这个是集中在我们刚才讲的东南亚国家，而棕榈核油，同样我们可以看到同期的增长，而2008年的增幅就达到15%。
接下来我们可以看到豆油增长了4%，椰油是3%，东南亚最主要的油脂生产国是哪些呢？（见PPT）这里列出了印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、巴布亚新几内亚、缅甸、越南、新加坡，但新加坡没有生产太多。我们可以看到，2000年到2008年，增幅是相当惊人的，从800万吨到了2200万吨，2008年油脂的量占了48%，而马来西亚增长了42%。我们也可以看到2000年到2008年，新加坡本身不会生产任何油脂，但是新加坡可以重新再出口，我们可以看到，新加坡的再出口量也有一定的增加。
在东南亚有哪些最主要的油脂出口国呢？这里可以清楚地看到（见PPT），以前那张幻灯片可以看到印尼和马来西亚，印尼出口1600万吨，接着就是马来西亚，出口量大概1596万吨，菲律宾和其他的东盟国家只是差不多1000吨左右。
东南亚的东盟国家有哪些主要的进口国呢？进口国包括马来西亚、印尼，它们既是生产国，同时也是进口国，但是他们进口的量是非常小的。对马来西亚来说，我们可以看到，在2000年到2008年期间，我们的进口总量也只不过是从110万增加到130万，马来西亚2008年的进口量增长了41%，越南和新加坡显然都需要进口，其他的国家也稍微有进口。
到底东南亚的油脂2008年消费情况如何呢？印尼消费了大概500万吨的油脂，跟他们的生产相比，马来西亚只消费了40万吨。我们看到东南亚国家棕榈油的生产、出口、进口、消费的情况就是这样的。
到底2008年东南亚国家里，谁是最大的棕榈油生产国呢？印尼现在是最大的棕榈油生产国。我们讲的是在东南亚国家里最大的，占了总产量的 49%，约1920万吨棕榈油，而总的东南亚的产量是3861万吨，马来西亚在这个份额当中占了46%，一共是1774万吨。其他的包括了菲律宾、巴布亚新几内亚加起来也只不过是5%。
现在东南亚谁是最大的棕榈油出口国呢？在2008年马来西亚是最大的出口国，印尼占第二位，从这张图上可以清楚看到（见PPT），其他国家的出口几乎微不足道，不到5000吨。
进口，我已经讲过了，这些国家同时也会进口，马来西亚也会进口，马来西亚去年进口大概56万吨，不能进口更多。因为在马来西亚有这么一个政策，限制了国家进口棕榈油。马来西亚是从印尼和泰国进口，当然也会从巴布亚新几内亚进口一部分，这是马来西亚主要的进口来源。
东南亚对棕榈油的主要消费情况如何呢？2008年，我们可以看到（见PPT），印尼消费了大概450万吨棕榈油，这是因为印尼的人口众多，马来西亚消费少得多了，马来西亚消费了250万吨棕榈油，而马来西亚的人口跟印尼相比，我们只不过是印尼人口的1/10。泰国消费了110万吨，其他的东南亚东盟国家不到50万吨。
我们再预测一下东南亚的棕榈油产量情况，我们可以看到未来的趋势，在生产方面，我们挑选了一些东南亚国家，在2000年到2008年间，印尼的产量在不断增加，而它所占的份额大概是占了13%，马来西亚产量同期在增加，但是它每年的增幅只不过是6%而已。泰国，我们可以看到产量在不断提高，菲律宾是5%。
我们可以看到最主要影响棕榈油产量的要素，主要就是油棕的成熟区域，棕榈油的生产就是要看实际上是以油棕的成熟区域为基准的函数，而印尼的棕榈油在过去8年，它的份额是最高的，13%，马来西亚同期油棕产区的提高只有6%。
我们再看一下棕榈主要的产区，产区直接决定了棕榈油的产量，印尼油棕的产区在2000年到2008年，它几乎是翻了一倍。我们可以看到（见 PPT），这8年中，每年种植的成熟区增长速度是11%，面积几乎翻了一番，8年当中，平均每年增长11%，马来西亚增加的种植面积不是特别多，因为我们的国土面积有限，没有办法开垦更多的油棕源，所以这8年，我们的种植面积只是年增4%而已。泰国，我们看到种植面积也是增长了100%，而增长率也是 11%左右。最后是巴布亚新几内亚，种植面积上面增加更加明显。
下面看看一些特定的东南亚国家棕榈油产量的预测。刚才我们看了一下发展的趋势，这里我们预测一下，看看2010年的情况，2010年印尼大概要生产2447万吨的棕榈油，这些油都会用在世界市场上。到了2015年，印度预计产量达到45217千吨。再来看看马来西亚，马来西亚2008年是 1700万吨，到2010年，它会生产接近2000万吨的棕榈油，到2012年接近2200万吨。其他的国家，如泰国、巴布亚新几内亚、菲律宾等国，也都会在未来几年中有着非常明显的棕榈油产量增长。
根据我们的预测，我们可以看到（见PPT），印度尼西亚和马来西亚将继续保持东南亚第一和第二大棕榈油出产国的地位，一直到2015年也不会改变。印度尼西亚棕榈油产量增长率会比马来西亚高不少，而印度尼西亚棕榈油生产的年均增长率大概是13%，主要是因为有非常巨大的油棕种植潜力，而其他国家的平均增长率在2000年到2008年是11%左右。
下面看马来西亚，马来西亚年产量预计增长5%左右，相对来讲，速度放缓了一些，是因为种植面积和产量提高有限，我们种植面积大概也只提高了400万公顷而已。
下面再看东南亚棕榈油出口的预测，我们可以从这张图上看出简单的发展趋势（见PPT），印度尼西亚出口在不断增长，而它每年的增长率过去几年中是 17%。马来西亚也在增长，不过增长速度会慢一些，年均增长率不过7%而已。泰国可以说是棕榈油的新兴市场、新兴生产国，它把31%的棕榈油产品出口出去，而巴布亚新几内亚出口4%，所以在2000年到2008年，所有这些国家的出口都在增长。
我们可以看到一些影响到棕榈油出口的主要因素，首先是棕榈原油的定价，第二是替代性产品，如大豆油、菜籽油等价格影响，最后是棕榈原油的生产，我们可以看看，从平衡的角度来看，棕榈油价格受负面影响。因为如果其他的植物油价格在提升的话，那它的价格肯定也会升高，就会有负面影响。再来看看替代产品的价格，它和出口是有正面关系的。如果这种替代产品，比如棕榈油替代产品的价格提高了，棕榈油的出口也会升高。
最后看看棕榈原油的生产，它也和出口有正面积极的关系。一个国家，如果棕榈原油的产量比较高，如马来西亚产量比较高，就可以出口更多的棕榈油，肯定比棕榈原油较低的国家占优势了。
我们再来看看棕榈油在东南亚这几个特定国家出口的预测。首先看看马来西亚，马来西亚到2010年预计棕榈油出口量会达到接近1700万吨，到 2012年会接近1900万吨，到2015年会超过2200万吨。然后是印度尼西亚，2008年是1461.2万吨，到了2015年，印度尼西亚的棕榈油出口量会高达4192万吨，会比马来西亚2015年的出口量多接近一倍。巴布亚新几内亚也在增长，泰国到2015年出口也会增长到77万吨，新加坡和越南也是。所以整体来看，到了2015年，这几个东南亚国家棕榈油出口都会有不同幅度的增长。
根据这个发展趋势，我们可以看一下、分析一下。首先，印度尼西亚在2010年成为东南亚地区的第一大出口国，其次就是马来西亚，而且我们预计，来自于中国和其他发展中国家的潜在强劲需求，将推动棕榈油出口增长，与此同时，棕榈油本身相比其他植物油具有技术经济的优势，也会促进世界棕榈油产业的积极发展。
再来看看东南亚地区对于棕榈油市场的重要性何在。目前棕榈油的供需形式表明，东南亚国家依然还是世界上棕榈油的主要生产地区，而东亚地区将成为世界上棕榈油重要的消费市场。东亚国家人口高速增长，这也成为棕榈油产品需求增长的主要因素。与此同时，我们预计在东亚地区的棕榈油市场，将会保持一个非常良好、积极的增长态势。
我们下面来看一看世界人口，之前我跟大家也说了，棕榈油对于世界的影响，一方面是因为世界人口逐渐增多，到2010年，世界人口将达到接近70亿（69亿），到2020年将达到75.5亿，当然这些都是我们现在的预计值。
看看各个国家人口收入以及人均消费的增长，我们把这些国家分成发达国家、发展中国家和其他国家，这些增长也导致了全球需求的不断增长。
下面看看棕榈油的技术经济优势在什么方面，棕榈油和其他植物相比单产是最高的。我们可以从这张图上看出来（见PPT），有一个油料单产的择优率，棕榈油是20%，每公顷大概4吨左右，和其他的相比，无疑它是鹤立鸡群的，后面有大豆、棉花(资讯,行情)、花生、葵花籽、油菜籽等等，都比不上棕榈油的单产量，生产成本比其他的植物油要低。在马来西亚来讲，棕榈油的生产成本是每吨228美元，在印度尼西亚，它的棕榈油的生产成本更低了，因为它有丰富的劳动力，比马来西亚劳动力丰富很多。在美国、加拿大、欧盟这些国家，生产大豆、油菜籽比较多，它的成本，大家可以从这个图上看出来（见PPT），比棕榈油高得多。
节约成本，我们说棕榈油比其他的植物油更加节约成本，成本效益更高。从这张图上可以看出来（见PPT），从1985年开始，棕榈油的交易价格比其他的交易价格要低，比如棉花油、油菜籽、葵花籽油等等，都比它们低很多，黄色这条线就是棕榈原油的价格。
大豆油、棕榈原油和原油的价格之间有什么关系呢？我们试图来看看大豆油、棕榈原油和原油之间的关系。我们用了一个关联指数，大豆油和棕榈原油的关联度高达0.92，再来看看棕榈原油和原油之间有没有一定的关联，它们的关联指数也是比较高的，达到0.841。
棕榈油还有其他的一些技术经济优势，我们可以从这张图上看到（见PPT），它生产非常灵活，首先它的氧化性和稳定性，可以用做高复合媒介，它可以生产食用人造黄油，还有棕榈核油，它有工业用途，也可以食用。这是我们一些棕榈油的产品，它们可以做油炸的介质，这是生产维他命E、维生素E的，还可以作为食物，作为酥油的成份，也可以用在家居产品里面，或者个人护理产品里面，棕榈油的用途实际上非常广泛。
下面再来看看东亚地区马来西亚棕榈油的市场（见PPT），马来西亚棕榈油的出口量，2000年到2008年，上面是东亚，下面是西亚，在东亚，我们看到，2008年整个出口金额达到了1525亿林吉特，不同市场加起来达到了4700林吉特，换算成美元接近476亿美元。再来看看不同的国家，首先出口最大的国家就是中国，然后是香港，可以看到它的出口量和出口金额。后面是日本，日本这个市场在出口方面的增长是非常快的，它的量上面没有什么特别大的变化。韩国排在倒数第二位，它的出口量是小幅下滑的。
下面看看马来西亚棕榈油产业的最新发展趋势，马来西亚棕榈油以及其持续发展的问题，我们非常努力地告诉世界各地人民，棕榈油的生产是可持续的，我们也可以通过它来平衡社会、环境以及经济发展的需要。
在棕榈油方面，我们通过良好的农业实践来绿化我们的地球，比如采用零燃烧，与此同时我们采用生物制循环进行植被保护，另外我们还采用良好的环保措施，比如猫头鹰来吃掉田鼠，田鼠就不会把我们的庄稼都吃了，我们还保持水土。
我们可以看到，“实践与可持续发展法规手册”是2007年8月由种植业与商品部部长发布的。首先是优质培育、优质农业、优质碾磨、优质压榨、优质精练、优质搬运、运输与存储。我们消除了农村地区的贫困问题。
往前看的话，在可持续发展的角度，目前马来西亚的棕榈油行业主要是要改善种植原料。因为我们非常清楚地知道，我们已经没有那么多土地能够进一步扩大种植面积了，所以我们必须要在内部采取做法，从而改善种植原料从根本上提高生产效率。
这是刚才我所说的可持续棕榈油发展项目，我们关注工作的人、关注土地，也关注我们的利润，这样的话，我们就可以帮助棕榈油综合发展。
最后总结一下，棕榈油在满足世界植物油需求方面扮演着日益重要的角色。棕榈油拥有相关优势，包括生产成本低、单产高，因此具有价格竞争力。棕榈油的价格竞争力成为促进棕榈油产业发展的重要因素，东南亚将继续成为世界上主要的棕榈油生产与消费来源地。
女士们、先生们，借此机会，我想邀请大家去参加马来西亚的棕榈油国际大会，它将在2009年11月11号在吉隆坡的会展中心召开，我们衷心希望大家参加此次会议，我们有重要的演讲者，他们都会宣读他们的论文，做一些演讲，这里面既包括棕榈油和其他油脂油料产品上游和下游的专家，谢谢各位。
精彩提问：
提问：我们都注意到棕榈油在油脂原料里面是非常廉价的一种油脂，刚才博士也提到了，棕榈油增产的前景是非常广阔的，比如印尼的增产，很可能达到每年平均13%的增产潜力，这样对全球油脂市场会带来巨大压力，我们国内投资者也非常关注，在今年年初的时候，欧盟提出来了一个限制马来西亚、印尼棕榈油进口用作生物原料的政策。但是我们国内对于欧盟在进口棕榈油限制政策方面了解得不太多，希望博士能给我们介绍一下相关的情况，谢谢。
Faizah Mohd Shariff：谢谢您的问题，作为生物材料来说，我同意您的说法，欧洲市场对于棕榈油出口给我们施加压力。因为欧盟成员国有自己的目标，所以要满足他们自己的目标，而对于马来西亚来说，我们还没有规定生物原料在国内的目标，我们还是要提出这些方面的目标，我们只是刚刚开始用生物柴油，在政府的运输活动当中用生物柴油，我们现在只是用了5%的棕榈油，而另外95%的柴油和企业进行混合。今年2月份开始之后，我们只是消费了170吨的棕榈油，用于生物柴油的生产，而且是专门用于生物柴油来进行跟政府部门的运输活动，仅限于此。确实我也同意你讲的，我并没有预测生物柴油的消费在马来西亚有多少。对于东盟国家会有多少，因为我觉得生物柴油是一个很敏感的市场，马来西亚生产棕榈油是用于食物，而并不是完全用于燃料。所以你讲到第二代甚至第三代棕榈油的时候，还是有一个前景的，但是那个还是相当遥远的，现在还在研究阶段。对于印尼，生物柴油的生产在目前来说正在暂停，只在用B1，还没有完全满足他们的生产产能，价格是主要的因素，因为现在生物柴油市场不振也是市场导致的，国家可能还是希望把这个原料出口，而不一定用于自己的生物材料生产。
