决战新兴市场
信息来自：http://www.rubbervision.com · 作者： · 日期：22-01-2016
2015-04-27
2015 年初，历时大半年的美国轮胎"双反"案最终初裁落定，中国轮胎业将面临18.58% 至 87.99% 的反倾销关税以及11.74% 至81.29%的反补贴关税。而欧盟也宣布从2015 年起将中国从享受普惠制待遇的国家名录中剔除，不再给予关税减免优惠待遇。美国和欧盟这两个传统的中国轮胎出口市场前景堪忧，国内轮胎企业开发新的出口市场的需求显得尤为急迫。
瑞穗银行的预测，2020 年，世界的新车销量将扩大到9861 万辆。日本、北美和欧洲市场虽然停滞不前，但新兴市场国家的销量将激增至5940 万辆。在发达国家，新车轮胎和替换轮胎的比例为6：4，新车轮胎销售居多，而在二手车流通量巨大的新兴市场国家，则是替换轮胎更胜一筹。2020年的全球轮胎需求为21 亿条，其中新车轮胎仅占4.5 亿条。而替换轮胎为16.6 亿条，是前者的3 倍以上。因此，在新兴市场国家的后市场成为轮胎品牌争夺的焦点。
拉美市场崭露头角
自2015 年2 月8 日起， 中国轮胎出口至墨西哥将享受零关税待遇。墨西哥近期通过的法令中调整了几个海关税则号的最惠国税率，其中包括新增的税则号4013.90.99( 摩托车用橡胶内胎) 和税则号4011.40.01( 摩托车用新的充气橡胶内胎)。墨西哥方面认为，该国无上述产品的生产，而其相应进口国却往往并未与其签订自由贸易协定。所以，该国决定将上述两个税目号的轮胎产品的进口最惠国税率，从原来的15% 直接降为零。加拿大丰业银行(Scotiabank) 分析师苏亚雷斯在近期的报告中指出，货币的走软、就业市场的改善以及美国家庭融资的走强将提振墨西哥出口板块，特别是汽车行业。拉丁美洲及加勒比地区是一个新兴的、国家众多的、语言以拉丁语为主的市场，同时也是中国展商比较陌生的贸易场所。南美洲有十个国家，中美洲有六个国家，加勒比地区有十二个国家，加起来总共二十八个国家，人口总数4 亿3 千万左右。不可否认的是尽管在2008 年遭遇了经济危机等多重因素的影响，拉丁美洲整体的汽车后市场依旧表现出极大的潜力。 据Frost & Sullivan 统计， 从2012 年到2017 年，拉美市场的售后销售额将由253.3亿美元上升至324.7 亿美元。其中巴西和墨西哥的市场份额分别占40% 和26%。拉丁美洲及加勒比地区拥有全世界超过8% 的轮胎市场，轮胎销售额在最近10年中增长了30%，且预期在很长一段时间内将持续增长。从2010 年起，该市场中的巴西，已经超越了德国成为世界第四大的汽车生产国。同时对于翻新胎需求也非常大，仅次于美国。这些因素，吸引了世界各地轮胎企业的目光。整体上，拉丁美洲的售后销售额在未新兴市场来几年内有强劲上升势头。特别是在哥伦比亚和秘鲁这类汽车占有率比较低的国家，未来的汽车售后销售额将大幅度增高。随着拉美汽车市场的不断升温，汽车的售后服务也随之快速发展。同时，拉美汽车消费者的关注点也逐渐从单纯的购买汽车、使用汽车转移到对汽车消费后续服务及配套服务的需求上。
拉美汽车售后服务市场中轮胎售后服务占汽车售后市场的14.1%，位列第二、三位的分别是刹车片、汽车电池。轮胎的保养仍然是售后的重要组成部分。在拉美汽车的需求日益增多的前提下，轮胎、电池、刹车片的消耗也就逐渐增多。同时，在巴西，哥伦比亚，墨西哥等主要拉美城市中，2017 年前汽车售后市场的价格将会迎来小幅度的下降。这将会进一步刺激消费，拉动拉美市场的售后内需。对于进一步推动拉美市场的消费量增长具有重要意义。从售后服务途径分析，在未来拉美汽车售后市场，汽车零售商将占据最大的份额量，约为40% 到45%。而全服务仓库分销商比重很小，OES 只占20% 比例，原因在于拉美市场的售后服务起步较晚，规模并不是十分成熟。
市场的自然导向必然会促使售后服务的规格化和成熟化，我们知道在拉美的许多国家，如墨西哥、巴西等，政府正在积极推动汽车售后的服务完善进程。从售后服务的种类多样化，到售后价格的低廉化，种种迹象都预示着拉美国家的汽车售后市场销售将在近五年的时间内迎来一个小高潮。
东盟市场巧借海丝东风
2015 年3 月初， 中国- 东盟自贸区优惠关税政策又有新进展， 自2014 年12 月31 日我国出口到老挝HS4011.10、4011.20、4011.94 项下橡胶轮胎( 即通常所称半钢子午胎、全钢子午胎和工程胎) 和2015 年1 月1 日起我国出口到柬埔寨HS4011.10、4011.94项下橡胶轮胎降至零关税， 这是继新加坡、文莱HS4011.10、4011.20、4011.94 项下橡胶轮胎进口零关税后的又两个进口零关税东盟成员国。至此，HS4011.94 项下橡胶轮胎除印度尼西亚15%CIF 关税无减让、越南5%CIF 关税,其余东盟各国进口关税均降至零。中国- 东盟自贸区优惠关税政策是指中国- 东盟自贸区签署国( 包括中国、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南等) 之间进出口的绝大多数货物相互给予零关税待遇的优惠政策。这项相互之间零关税待遇的优惠政策，已于2011年1 月1 日起开始实施。我国出口产品可凭中国- 东盟自贸区优惠原产地证书在东盟十个成员国家享受自贸区优惠关税政策。这两个东盟国家零关税政策的出台无疑成为2015 年初出口市场令人振奋的利好消息。
随着近几年中国与东盟各国关系的发展，尤其是"一带一路"战略的推进，东盟各国正日益成为橡胶轮胎产业不可小觑的潜力市场。从2013 年开始，全球75 强轮胎企业纷纷开始在泰国等东盟国家开设工厂，国内赛轮、玲珑、中策、奥戈瑞、三角等企业也已先行。除了原材料便利、避免贸易摩擦等因素外，利用开设工厂的契机，进一步深耕东盟市场也是企业的普遍考虑。印度阿波罗轮胎自2013 年就将销售服务中心开在了泰国，他们在一份声明中表示，东盟地区已经逐渐成为该公司在海外最大的出口市场之一，为其贡献了40% 以上的出口营收，该公司在这一地区的营业收入在过去三年中上涨了一倍。通过设在印度本地的四座工厂，阿波罗轮胎向东盟市场出口包括乘用车、商用车及非公路车辆轮胎在内的一系列产品，该公司预计其出口业务在未来数年中还将保持两位数同比增长。
有数据显示，从2014 年到2019 年，轮胎在泰国市场预计将增长超过12％的年复合增长率。汽车生产将呈两位数增长，即将到来的重要基础设施的发展和增长，而这将成为预计长期增长因素一直持续到2019 年。在泰国市场最大的是两轮轮胎，然后是商用车轮胎和轿车轮胎以及工程车轮胎。而预计轿车轮胎将超过商用车轮胎并在2019 年成为市场比例次要的第二大市场份额。而作为东盟地区最大的乘用车辆市场，马来西亚的轮胎销售额主要是以乘用车胎为主。根据TechSci 研究公司最近的一份报告显示，2013-2018 年，马来西亚轮胎市场收入的复合年增长率增长约为10%。目前，马来西亚没有太多的轮胎制造工厂，其轮胎产品主要以进口为主，加之近几年马来西亚汽车制造业增长迅速，乘用车胎市场已成为各大轮胎品牌争夺的阵地。
俄罗斯、乌克兰的市场机会俄罗斯、乌克兰及原独联体国家，它们统称为俄东。作为一个庞大的新兴市场，它们被誉为全球最有潜力的市场之一，也是全球发展最快的市场之一。截止到2014 年5 月，仅俄罗斯市场的增幅已超过40%。据数据统计，2015 年俄罗斯轮胎市场贸易额有望突破1000 万美元。同时，由于俄罗斯近十年来成为欧洲经济发展最快的国家之一，全球知名汽车制造商纷纷在俄罗斯筹建工厂并不断扩大其品牌影响力。在俄罗斯市场，中国的卡车胎占据约50% 的市场份额。虽然自2014 年下半年陆续出现了卢布贬值以及俄白哈关税同盟对进口自中国的卡客车轮胎发起反倾销调查，仍有行业人士认为，中俄的橡胶和轮胎市场仍然存在着互补性，尤其是随着两国元首会晤后，一大批新型经济技术合作项目陆续启动，为双方的产业合作注入新的动力。
作为继俄罗斯之后面积第二大的欧洲国家，乌克兰的市场潜力不容忽视。乌克兰是前苏联重要的客车、卡车、轿车生产基地，具备一定的工业基础，随着近几年工业的恢复，已开始步入新的发展轨道。据了解，乌克兰的汽车保有量每年增长8%，现在已经达到约700 万辆( 其中约600 万辆是轿车)。其在用汽车平均寿命13 年，其中350 万辆产自俄罗斯的汽车平均寿命甚至超过18 年，几百万辆。老旧汽车将逐渐步入更换周期，这对中国汽车及零部件生产企业来说是一个绝好的机会。中国汽车进入乌克兰市场虽时间很短，但据乌克兰汽车信息咨询公司的统计资料，在1 万欧元以下的经济型家用轿车中，中国汽车占乌克兰30%-40% 的市场份额，中国轮胎企业应该有较大的商机。另外，乌克兰本土橡胶生产企业较少，生产成本较高，中国产品具有竞争优势，因此中国产橡胶助剂、骨架材料、橡胶机械、轮胎、管带等在乌克兰具有广阔的市场前景。
但随着近几年政治局势的动荡，实际上乌克兰的经济可能会在一定时间内仍然处于萎靡状态，乌克兰财政部长雅雷斯科表示，2015 年乌克兰30% 的预算开支将用于国防装备和偿还债务。而2015 年乌克兰预计经济将衰退4.3%。行业专家表示，乌
克兰虽仍存在市场机会，但政治经济形势也会对进出口市场造成很大的影响，需静观其市场的变化。
海湾六国仍有机会
"海湾六国"就是指毗邻海湾的六个阿拉伯国家（阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯）。这里可谓名副其实的"世界油库"，据统计，海湾石油已探明储量达910 亿吨，占全球的64.5%。海湾六国经济结构相似，六国的国民收入居世界前列，虽然六国人口只有3000 万，但所拥有的市场远远大于人口比例。亚非欧三大洲交通枢纽的地理位置，便捷发达
的海运和空运网络，低关税的自由贸易，使海合会国家"海湾六国"成为全球商家必争之地。海湾六国地区尽管是全球最富裕的地区之一，但在经济、科技、工业发展上相对比较落后，因此在市场和管理上有自己的独特性。海湾六国人均收入比较高，因此中高档汽车的份额较大，尤其是大排量的汽车。同时，由于本地的道路交通及基础设施比较发达，因此对汽车及配件的品质要求比较高。值得关注的是海湾六国拥有非常完善的二手车和后服务市场，尤其是阿联酋，已成为世界第二大二手车市场，
近几年来阿联酋一直是中国重要的轮胎出口国，占中国轮胎出口额的6%，是中国的第二大目标市场，仅次于美国。阿联酋的迪拜素有"中东香港"之美誉，是整个中东的金融经济和贸易中心。以其自由宽松的经济政策，较低的关税，得天独厚的地理位置，完善齐备的基础设施，成为中东地区最重要的交通枢纽和最大的贸易中心。其"中心"作用通过直接影响海湾六国、西亚七国、中亚及南亚数国和非洲及欧洲南部国家的70 多个国家的终端市场，辐射到整个世界中的14 亿人口，在这里云集了上述地区几十个国家的客商，常年在这里采购货物。迪拜还定期举办各种国际展览和购物节，形成一股股商潮。迪拜批发市场的特点是几乎全是现金现货交易，所以对经营企业的货物库存量要求非常大。新兴市场机遇与风险同在行业外贸出口的人士都清楚，出口市场永远是风险与机遇同在。从事国际贸易十二年的贸易商徐华表示，如果面对印度和俄罗斯，主要的风险就是政策风险，如印度每个联邦都有自己的政策，最后是孟买可能放你进去，而加尔各答不一定能放你进去。而解决政策风险的最佳办法不是我们去解决，而是让当地人解决当地的风险。
而在巴西、阿根廷、智利等国，最大的风险主要是外管金融风险。在巴西、阿根廷、智利、乌拉圭等国家经常会碰到金融政策的变革，例如在2010年，阿根廷发生金融危机，国家突然规定，作为进口商每个月只能向境外付出5 千美金，限制了很多国内出口企业的业务。外贸专家陈硕表示，国内企业做新兴市场，一定要看国家的政策。两国政策的变化，可能给我们的出贸易带来很大的机遇也可能是覆灭性的损失。同时，新兴市场忠诚度非常低，在培育客户渠道上，要注重长尾效应。新兴市场没有终点客户，更多的是长尾客户，长尾客户最大的好处是能用各种方式将我们产品品牌在不同细分市场上推出。同时，要注培育，尤其是在人才和分销终端上，是值得优先投入的领域，做到经销渠道终端化，分销体系本地化。
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