中国作为全球最大的天然橡胶生产国和消费国之一，在全球天然橡胶生产贸易格局中占据重要的位置，中国比以往任何时候都更加融入到全球天然橡胶生产与消费体系中，在全球天然橡胶供求链条之中，中国变成了一个重要的连接点。了解目前全球天然橡胶供需市场出现的变化，对于中国轮胎企业更好的把握对于原料市场未来发展前景的判断，将显得尤为重要。
        
        近30年以来，国际市场天然橡胶供需结构一直在不断调整的过程中，东南亚三大产胶国占全球总产的变化由1975年的约80%连续下降至2001年约62%，随着胶价强劲恢复性反弹，部分关闭橡胶园重新投入开割，令三大产胶国所占份额回升至2003年的近69%，但与此同时，印度、中国、越南等次主产国占总产份额出现上升，特别是越南，已经成为近年来全球天然橡胶生产最为活跃的地区。世界天然橡胶消费格局也正在发生巨大的变化，美洲、欧洲及亚太地区三大消费地区中，美国所占份额出现明显回落，欧洲基本稳定，而亚太地区相比则出现较大增幅，如图1所示。在2002年，亚洲橡胶产量在世界产量中的比例达到了93%。
        

图1：不同地区天然橡胶的产量，1960-2002

        跟随全球天然橡胶消费结构的调整，胶种构成也出现了较大变化，泰国出口胶中RSS3所占份额近几年出现明显减小，目前总体约占一半，标准胶快速增长至1/3以上，而乳胶小幅增长至17%左右。印尼出口胶中基本上全是标准胶，乳胶几近零，烟片胶也仅占3%左右。马来西亚出口胶同样以标准胶为主，其中标准胶占90%，乳胶接近10%，烟片胶基本上为零。按地区使用胶情况看，愈发达地区标准胶使用量较高，而相对不发达地区使用烟片胶比例较高。其中，标准胶在北美洲、拉丁美洲，西欧及亚洲所占份额分别为70%、49%、41%和19%，烟片胶则分别为13%、13%、24%、42%。从各地区消费各种胶占全球份额来看，亚洲消费了75%的烟片胶，35%的标准胶，50%的乳胶及其它胶种，北美洲相关数据分别为15%、48%和25%。
        
        东南亚三国产胶现状
        
        泰国从1991年起即成为世界最大的天然橡胶生产国和出口国，目前该国有600多万人从事橡胶的生产、加工和贸易，占全国人口近1/10。种有橡胶200多万公顷，橡胶产品主要有烟片胶、20号标准胶、5号恒粘标准胶和浓缩胶乳等，92%供出口，泰国是中国进口天然橡胶数量最多的国家。国际橡胶研究组织ISRG公布的泰国2004年天然橡胶产量为282.3万吨，较2003年减少5.3万吨，该组织预测2005年产量为283.3万吨，与去年基本持平。
        
        印度尼西亚是大规模种植天然橡胶树的起源地，近几年由于国际市场天然橡胶价格暴涨，刺激了印尼天然橡胶的生产。ISRG公布印尼2004年天然橡胶产量为200万吨，较2003年增产21万吨，预测2005年天然橡胶产量为195万吨。印尼生产的天然橡胶中，标准胶所占比例逐年增大，2003年高达95.4%；而烟片胶所占比例逐年减少，2003年仅占2.8%，这是印尼天然橡胶最明显的特点。印尼生产的天然橡胶中，标准胶天然橡胶作为印尼主要的出口产品，出口量约占其产量的90%，印尼天然橡胶出口的主要国家和地区包括美国、日本、中国、新加坡、韩国等，近几年随着中国市场消费量的攀升，印尼对中国的天然橡胶出口份额也在迅速提升。
        

图2：三大产胶国天然橡胶各胶种出口比例变化

        马来西亚在天然橡胶发展顶峰时，植胶面积曾达220万公顷。至1998年还有160万公顷，2000年有120万公顷。1988年年产量曾达160万吨，随着马来西亚经济的增长，生产天然橡胶的机会成本也在不但的攀升。高工资吸引着工人们离开橡胶园，同时维持生产天然橡胶的土地和资金费用也越来越高，导致马来西亚天然橡胶产量急剧下降，近几年随着胶胶上涨再次出现明显回升，但在天然橡胶生产中的龙头地位已经被泰国所取代。在东南亚三国中，马来西亚的天然橡胶消费量是最大的，目前是世界第五大天然橡胶消费国，大约占世界总消费量的5-6%。由于马来西亚规模庞大的乳胶产业和规模相对要小很多的轮胎生产的产业模式，决定了乳胶成为其份额最大的橡胶消费品种，目前马来西亚是世界上最大的乳胶消费国，其占有世界天然乳胶消费量的28%。ISRG公布马来西亚2004年天然橡胶产量为114万吨，较2003年增产16万吨，该组织预测2005年天然橡胶产量将达到120万吨，是东南亚三国中最有可能在今年实现增产的国家，中国企业近年来在马来西亚采购标准胶的数量增长很快，马来西亚目前是中国第二大天然橡胶出口国。
        
        中国天然橡胶生产体系
        
        中国的天然橡胶产业蓬勃发展，形成了以云南省、海南省、广东省为主的三大橡胶种植基地和较为完善的产业体系。目前，中国天然橡胶种植面积已达66.1万公顷，年产天然橡胶60万吨，种植面积和产量均居世界第五位。国内农垦的传统产品结构仍以5号胶为主，国产10号胶和20号胶的产量不足国内农垦天然橡胶总产量的10%，20号胶产量不足5%，农垦20号胶简称“标2”（5号胶简称“标1”），在农垦目前的加工结构中处于副产品的地位。由于国内子午胎企业多采有进口的“贝耐里”技术，对于天然橡胶的塑性初值和塑性保持率要求较高，这正是国产胶产品上的劣势，所以国产胶更多的用在斜交胎生产中，随着国内轮胎行业子午化进程的加快，产品结构调整变得非常迫切。
        
        国内农垦的国有体制目前正在改制过程之中，海南农垦和云南农垦纷纷成立了产业公司，以更贴近市场的方式发展农垦天然橡胶生产，已成为中国发展天然橡胶产业的共识。但农垦在改制过程中遇到的各种利益群体的冲突，农场与集团公司之间从管理到利益的协调，都还有一个过程，农垦改制对于农垦的长远发展来看，将是农垦逐步从原有体制到市场化的过程，但对于近阶段而言，农垦内部的改革与深化包括产品结构的调整在推进上可能都需要更长的时间。中国天然橡胶产量一直处于平稳增长的态势之中，随着国内轮胎行业的扩张，本国天然橡胶产量远远无法满足需求，对进口胶的依赖性在未来会变得更加突出。中国能够生产天然橡胶的土地相对有限，农垦目前在国外开始寻求一些共同开发胶源的合作项目，利用中国割胶技术在国际市场寻找更广阔的胶源，这有助于解决中国天然橡胶消费的资源瓶颈。
        
        中国天然橡胶生产另一个亮点，在于民营胶的迅速发展，农垦在国内天然橡胶生产中的垄断地位正逐渐削弱，2003年海南农垦民营胶产量为8.71万吨，云南农垦民营胶产量为8万吨，2004年民营胶产量约为20万吨左右，占到国内天然橡胶产量的三分之一。
        

图3：全球天然橡胶需求

        全球天然橡胶贸易现状
        
        中国是全球最大的天然橡胶需求国，2004年中国进口天然橡胶128万吨，进口复合胶30万吨，加上海关无法详细统计的边贸胶，中国2004年天然橡胶进口数量很可能已经超过170万吨。美国是全球第二大天然橡胶需求国，美国2004年天然橡胶需求量达到112万吨，日本是全球第三大天然橡胶需求国，2004年日本天然橡胶需求量达到80万吨，美国和日本的天然橡胶消费全部依赖进口，消费国对于东南亚国家天然橡胶进口的依赖，使得在全球天然橡胶贸易环境中，东南亚国家在定价体系中占据更多的主导地位。
        
        中国2004年取消了天然橡胶进口配额的管制，目前采取登记制，中国进口天然橡胶渠道更为宽松。由于中国加入世贸后一直没有对进口关税进行调整，导致中国市场天然橡胶一般贸易进口数量非常少，20%的关税变成了名义关税，大量进口胶以加工贸易、复合胶、边贸胶的方式进入国内，相对灵活的进口方式扩大了中国企业采购进口胶的渠道，但也导致国内天然橡胶贸易市场出现了相对混乱的局面，特别是去年在海南出现的虚开增值税票的情况，更是引起了市场的广泛关注。东南亚主产国不断走高的出口报价，导致中国的消费商开始利用更多其他的方式降低到岸成本，国内许多大型轮胎企业不断呼吁规范国内天然橡胶的贸易环境，因为在这样的贸易环境中，中小企业的做法往往比大企业更加灵活。
        
        随着2001年天然橡胶价格逐渐摆脱全球经济衰退的阴影，在以中国为代表的消费国消费量迅速提升的背景下，东南亚国家的天然橡胶出口价格节节上升，供需本身的因素起到一定的作用，胶价坚挺的另一个原因是全球天然橡胶特殊的贸易体系所造成，产胶国在资源控制中获取了更多的收益。
        

图4：中国天然橡胶生产与消费的缺口

        近几年来，亚太地区在天然橡胶消费方面相对于其它地区显示出了极为强劲的增长势头，考虑到该地区相对于发达国家较低的人均消费量，这一趋势预计将会继续下去。该地区目前是世界经济增长的一个重要动力，尽管目前世界人口增长率总体在下降，但是人口总数在21世纪中期估计要比现在翻一倍，而主要的增长就来自亚洲。因此世界橡胶工业的中心也将继续由西方向东方转移，并且全球橡胶未来需求将会持续增长，考虑到橡胶的供应，在合成橡胶随着其需求不断增加的同时，天然橡胶则很难保证供应的增长。对于所有的天然橡胶生产国而言，不可避免会有这样一个时刻存在，那就是机会成本会超过生产橡胶的成本，这一刻迟早会到来。马来西亚已经这样了，下一个将会是泰国，再下一个将是印度尼西亚。如果再需求持续上涨同时供应下降，天然橡胶的消费将最终面临严重短缺。天然橡胶作为一种战略资源，维持相对高的价格用于支付亚洲经济发展所带来的机会成本的提升，反过来是对未来天然橡胶供应相对充足的一种保证，这对于全球天然橡胶价格体系的重新认识，是一个非常关键的因素。（完）