石油界的“三国演义”要终结了吗？刚刚，巨头们再度出现内讧
信息来自：新浪财经 · 作者：石油Link · 日期：06-05-2021
9 Dec 2020
在经历了艰难的谈判后，12月4日凌晨，OPEC（Organization of the Petroleum Exporting Countries，石油输出国组织，简称OPEC）与OPEC+的部长级会议结束。
会议决定，从明年1月起，成员国将每日减产770万桶，改为每日减产720万桶，相当于让每个成员国每日多生产50万桶。
这次会议一开始，就传出不满的声音，有的国家希望能在油价上升前就开始石油开采，以做储备；有的国家则坚持必须减产，否则油价在未来就托不住了。
虽说成员国最后还是达成了协议，但这次会议也让OPEC的危机再次暴露出来：以稳定油价、协调成员国利益为目的而诞生的OPEC，如果没法实现目标，岂不名存实亡？
“在经历了最初的犹豫和重大误判之后，自4月份以来，OPEC勉强扮演了市场稳定器的角色，以拯救濒临崩溃的石油工业。现在，OPEC俯瞰着需求高峰，能源环境的竞争也比过去激烈得多，OPEC应该放下做寡头的野心，转向发挥压舱石的作用。”
说起来，今年是OPEC成立60年，它能否在未来继续发挥作用，组织本身能否继续存在，都是一个大问号。
OPEC与”三国演义”的开端
乍看之下，OPEC的危机主要来自疫情的直接打击：疫情减少了全球经济活动，石油需求大幅减少。
但更深层的原因，来自全球能源格局的变化以及OPEC的自身定位。
整体来说，全球石油的生产牢牢掌握在三大势力手上：美国，以及美国为代表的发达国家；沙特，以及沙特作为主要成员国的OPEC；俄罗斯，以及俄罗斯带领的OPEC+。
这段历史的前半段，集中在美国和OPEC之间的博弈。
尽管人类发现石油的历史很长，但工业革命后，人类才慢慢了解到石油到底有多重要。
今天，90%的运输能源由石油提供。石油不仅能作为和汽油，还能为塑料、化肥、润滑油、杀虫剂等化学产品提供原料。
直到半个多世纪以前，全球人民的眼中，煤才是最重要的能源，石油的价值并没有得到重视。
而美国，最先发掘了石油的商业利用价值，而且是在19世纪就发掘利用的，这足足领先世界将近100年。
1870年，标准石油（Standard Oil）以责任有限公司的面貌在俄亥俄州建立，其主要股东是著名的约翰·洛克菲勒（John Rockefeller）。
凭借对石油的开采和垄断，标准石油在20世纪初的石油份额占据了全美石油市场的90%。洛克菲勒本人几乎成为历史上的首富，拥有至少4-7倍于比尔·盖茨的财富。
到了1911年，由于受到舆论的攻击，美国最高法院制定了反托拉斯法，并认为洛克菲勒的公司违反了该法，将其拆分为34家公司。
不过，即便这样，分拆后的公司仍然成为石油市场中的主要大公司，如新泽西标准石油、纽约标准石油和加利福尼亚标准石油。
前两家公司后来合并为（Exxon Mobil），加利福尼亚标准石油后来演变为（Chevron Corporation）。
在此期间，无论是发明的汽车（1896年），还是莱特兄弟发明的飞机（1903年），都需要石油作为燃料，刺激了石油的需求。
在20世纪初，盘踞在石油领域的除了上述洛克菲勒的三家公司，还有包括（Royal Dutch Shell Plc）的四家其他公司，这七家公司被称为“七姐妹”（The Seven Sisters）。
也因如此，全球石油开采的技术掌控在美国手上。20世纪后，相继进行石油商业开发的油田大国，无论是委内瑞拉还是中东几个国家，技术都受限于美国，政治上也大多依赖于美国。
比如中东局势带头大哥之一的伊朗，二战后的巴列维王朝不仅在美国支持下推翻当时政府，实行君主独裁，也在美国的技术输出和进口消费下发展以石油为基础的经济。
另一个带头大哥，就是打败阿拉伯半岛其他部落，趁势崛起的沙特阿拉伯王国。建国没几年的沙特，仿佛得到了命运的加持，在波斯湾沿岸发现了大量石油，一夜暴富。
面对逐渐崛起的石油大国、政治小国，“七姐妹”在1959年和1960年，对中东和委内瑞拉进行了打击：调低油价。
为了应对美国的压力，1960年9月10日，在伊拉克总理的倡议下，伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯、科威特和委内瑞拉（虽然不是中东国家，却是世界石油储量最高的国家）的代表齐聚巴格达，商讨如何提高本国生产的原油价格，对付“七姐妹”的垄断。
它们需要做的，说穿了，就是拒绝被美国主导的石油市场“牵着鼻子走”。
OPEC由此建立，并本着协调成员国的石油政策与价格、确保石油市场的稳定的目标，希望石油输出国能够从自身的优势中获利。
但在1973年，第四次中东战争（赎罪日战争）爆发后，OPEC报复支持以色列的美国和其他欧美发达国家，发出了第一回合攻击：石油禁运。
这次石油禁运，也就是史上的第一次石油危机，OPEC胜。
为了应对石油供给紧张的局面，美国和其他发达国家成立了国际能源署（International Energy Agency，简称IEA），在能源短缺的时候，成员国之间互通有无。
随后，伊朗又爆发了“人质危机”，美国和伊朗的关系降到冰点。
更重要的是，霍梅尼输出“伊斯兰革命”，刺激了伊朗和伊拉克的教派恩怨，一个什叶派国家和一个逊尼派国家，爆发了长达八年的两伊战争。
一连串的事件，让中东产油大国生产受阻，供给侧不给力，油价随之飙升。
这个回合，尽管不是OPEC主动出击造成的，可事实上造成了第二次石油危机，美国和其他发达国家再次吃不消，开始经济衰退。
虽然说OPEC因为这次石油危机赚了钱，但也对自身造成了内伤。
一是各个工业国家采取逐步减少对OPEC石油依赖的措施，OPEC的市场份额从1979年的约50%降到了1985年的不到30%。这也使得美国和其他发达国家更加注重能源储备与安全问题，为后来OPEC地位的动摇埋下了意想不到的隐患。
二是OPEC内部产生了不可逆转的裂缝，那就是伊朗和沙特闹掰了，开始在明面上争夺中东的霸权。
两伊战争结束后，伊拉克损失惨重，欠下巨债，其中一个大的债主便是同为OPEC成员国的科威特。伊拉克指责这位同盟没有遵守OPEC的约定，增加石油产量，自己赚得盆满钵满，却损害了伊拉克的利益。
1990年，伊拉克单方面宣称科威特偷自己的石油，在科威特毫无防备之下，萨达姆领导伊拉克，入侵了科威特。
眼见历史又要重演，当时的总统老布什在得到联合国授权的前提下，带领美国和其他国家的联军，发起了海湾战争。
美国赢得了胜利，油价虽然在短期内上升，海湾战争也因此被认为引发了第三次石油危机，但在IEA的能源应对和OPEC稳定油价的努力下，油价很快就恢复正常。
这个回合中，美国和OPEC都比较理性，没有为此相互报复，引发全球油价动荡。
“三国演义”的前半段历史，就此结束，而国际能源的格局，在此期间悄然发生变化，与美国、OPEC形成鼎足之势的俄罗斯，开始占据石油生产与输出的重要地位。
OPEC+与OPEC++的诞生
千禧年以后，世界经济从1997年的金融危机得到恢复，新兴经济体不断涌现。
比如金砖四国（BRICs）——巴西（Brazil）、俄罗斯（Russia）、印度（India）、中国（China）经济持续增长，对石油需求旺盛。
中国和印度是需求大户，急需进口石油；而俄罗斯本身资源丰富，尽管60%的油田在北极地区，但消费之余，还能大量出口，并且争夺到中国市场，成为中国进口石油的主要国家。
与此同时，油价经过90代的剧烈波动之后，在2000-208年间虽有波动，但一直逐步上升。2008年达到油价高峰后，由于金融危机又迅速下降。
2000-2008年间的油价能被托住，原因不在OPEC做了什么了不起的保价策略，最主要的是经济发展，为油价兜底。
无论是美国、OPEC，还是俄罗斯，都在这段时间赚足了钱。
但在2014年，国际油价暴跌，布伦特原油价格从100美元/桶，跌到57.33美元/桶。
这一年，是OPEC命运的关键转折点。
“革命”，扭转了这一切。
第一个革命，来自美国的页岩气革命，让美国从一个原油进口大国，摇身一变，成为出口大国。
美国从19世纪初就在探索页岩气，两个世纪以来，一直在不断改良技术，开采页岩气作为替代能源。
而在关键的2014年，美国利用水力压裂技术，开采了地球深层的页岩石中的石油，也就是页岩油。美国这个消费大国对石油的需求猛然降低。
这样一来，美国降低了需求，而供给侧这边，OPEC和俄罗斯，一个不减产，一个加大出口，双重夹击下，油价暴跌也就不足为奇了。
在这种情况下，OPEC成员国必须考虑减少产量来抬高价格。因为2015年12月4日，OPEC在维也纳召开会议时，已连续18个月超过了石油产量的上限。
因此，在2016年9月，OPEC开始计划减产，最开始是每天减产100万桶，到了2017年则减少至每天180万桶。
但2015-2016年间，油价依然在下跌。
油价冲击下的沙特，又赶上了王位权力斗争。2016年，不满30岁的MBS（默罕默德·本·萨勒曼，Mohammad Bin Salman，简称MBS）以副王储的身份担任国防大臣，之后在2017年正式成为沙特王储。
这个做事狠辣残酷的人，频频做出惊世骇俗的举动。
对于饱受油价下跌困扰的OPEC成员国，MBS不仅没有努力拉拢，反而将价格同盟的盟友推得更远。
一方面，MBS以一副不干掉伊朗就誓不罢休的姿态，和伊朗在中东不断发起代理人战争。擦枪走火间，石油生产和供应很难不受到影响。短期内供应不上，就会直接影响收入，这对高度依赖石油的OPEC成员国，完全是致命打击。
另一方面，MBS用强硬的态度，与卡塔尔宣布断交、制裁、关闭贸易，逼得这个OPEC的成员国最后不得不退群。
这边厢得罪了OPEC成员国，另一边厢，沙特又在这个年轻冲动的王储领导下，出了个昏招。既然是“三国演义”嘛，那就应该“联刘抗曹”，沙特拉上俄罗斯，和OPEC一起来共同抗衡美国。
俄罗斯正被制裁得难受，猛然收到沙特送的大礼，岂有不接之理？于是，在2016年，以俄罗斯为首的OPEC+成立。
对于俄罗斯以OPEC+的身份介入OPEC合作，并不是所有OPEC成员国都同意，毕竟俄罗斯是政治大国，搞不好引狼入室，不仅没有稳住油价，反而还削弱了OPEC本身的话语权。
但在沙特的“好意”下，俄罗斯还是加入了。OPEC和OPEC+之间，试图以更加松散的价格同盟来托住油价。最终，双方同意一起减产，并签订协议到2018年底，以此来抵消美国的增产，并稳住油价。
可事实上，2016年，油价跌得更加厉害了，几乎腰斩到25美元/桶，比2014年跌得更加惨烈。
除了前面提到的2014年油价暴跌的原因，2016年的这次暴跌，其实是新兴经济体发展变缓的一个反映——需求再也不能够支撑油价了。
其实，沙特不是不知道，依赖石油是无法长久的。2016年，沙特以MBS的名义发布了《沙特愿景2030》（Vision 2030），希望能够在未来逐渐摆脱对石油的依赖，发展多元化经济。
在这个愿景下，沙特成功将沙特阿美上市。这家公司的前身是沙特和美国雪佛龙石油公司，由美国提供技术，在沙特进行石油开采。70年代，沙特王室买下美国的股份，成为王室的独家资产。
沙特阿美最奇特的地方在于，沙特整个国家的油田都属于这个公司，开采和出口的权力，都捏在王室手上。这就是沙特王室富得流“油”的根本原因。
上市之后，沙特阿美应当说为沙特王室又赚了不少钱。但沙特与OPEC之间的关系，却越来越紧张。
在卡塔尔之后，厄瓜多尔也宣布退群了。
不仅如此，虽然沙特最先拉俄罗斯入伙OPEC+，但两个国家的关系并不好，最初的结盟也只是为了对付美国而已。
自打疫情以来，全球经济进入寒冬，需求下降，油价过山车般跌宕，沙特和俄罗斯针对减产问题的谈判，或者说OPEC与OPEC+的谈判，更是屡次谈崩。
今年年初，当沙特和俄罗斯的代表再次就减产进行对话后，双方意见不一。
俄罗斯虽然减产，美国却在增产，并占据了更大的市场份额。石油作为俄罗斯的主要出口能源，关系到俄罗斯的经济命脉。
对于选择更多的产量，每桶更低的价格，还是更高的价格，更少的产量，俄罗斯举棋不定。
相比之下，沙特却力主减产，并与美国加强合作。
于是，两国开始了一场石油价格战。
2020年3月6日，沙特报复性增产，当天开采量就增加到1200万桶，石油价格创海湾战争以来最大跌幅。俄罗斯由于相应增产，导致卢布大幅贬值。
两国的价格战一直持续到4月。期间，我们也历史性地见证了美股10天熔断四次的景象，中国和印度也都受到波及。
而美国的介入，让OPEC和OPEC+之外，产生了OPEC++ 的价格协调形式。
在美国撤军的威胁下，沙特停止石油增产，开始转向收缩。今年4月9日，沙特和俄罗斯都同意减产1000万桶，油价在之后的几个月有所回升。到了7月份，按照OPEC石油市场月度报告（MOMR）的分析，油价基本稳定在40美元一桶。
危机看似平息了，刚结束的部长级会议似乎也谈妥了，但OPEC的未来仍然堪忧。
油价能被托住吗？
实际上，OPEC作为一个价格同盟，的确应该调整自身的定位，就像《外交杂志》评论的那样。
毕竟，凡是能影响对OPEC石油需求的因素，都会加大价格同盟的危机。美国的页岩油，俄罗斯的石油，都属于OPEC之外的石油供应，必然会分流石油消费大国对OPEC的需求，让这个价格同盟出现危机。
而且，在谈论OPEC的石油时，不能忽视掉一个重要的因素，那就是油品是有质量差异的。
相比下来，石油储量排名第一位的委内瑞拉和排第三位的加拿大，所储存的都是劣质油砂，开采成本极高，委内瑞拉的成本（27.62美元/桶）相当于沙特的三倍，加拿大（41美元/桶）相当于沙特的四倍。
以委内瑞拉为例，其储量87%的石油都是超重质原油，加工难度比沙特的轻质原油更大，成本更高。
当国际油价保持较高水平时，那些买不起轻质原油的消费国家，会选择买委内瑞拉的超重质原油；可一旦价格下跌，就会转向物美价廉的轻质原油。
换句话说，当油价高于40美元时，委内瑞拉和加拿大这样的石油储量大国都能加入市场供应；如果油价一路走低到10美元，只有沙特还能开采，保持竞争优势。
从需求端看，只要需求保持旺盛，就能救价格同盟的命，哪怕这个同盟里有的成员国油品并不好（比如委内瑞拉）。前面也提到，2000年以后，中国、印度因为经济发展，需求大幅增加，就能把全球油价稳在一个相对高的位置，大家都能愉快地挣钱。
反过来，世界经济发展慢，新兴发展国家也不行了，那么需求下滑，价格同盟内部就会打架。
从供给侧看，这就是OPEC成员国要联手的原因，稳定一个合理价格，让各方都能有钱赚。
但就市场竞争的本质而言，价格每跌一段，石油不够优质、开采成本高的生产者就会被淘汰。
在实际的操作中，油价状况越不好，开采成本低的生产者总想自己单干，用自己的产量把其他人赶出市场，这就是沙特经常冲动，要自己加大产量的经济原因。
另外，价格波动，尤其是价格特别低的时候，一些本就不稳定的石油国家容易出内乱，委内瑞拉就是一个典型。
2014年，油价暴跌后，一半GDP靠石油出口的委内瑞拉爆发经济危机，恶性通货膨胀让货币成了废纸，普通民众一夜之间成为“百万负翁”。
经济危机让委内瑞拉长久以来的社会矛盾急剧激化，民众再也忍受不了马杜罗的独裁，纷纷走上街头抗议。委内瑞拉也因此出现了一个国家，两个总统的宪法危机。
这是石油的力量，也是石油的“诅咒”。
回顾石油经济“三国演义”的历史，撇开地缘政治因素，沙特和OPEC在这60年来，几乎都在吃老本，没有做出实质性的能源革命和产业转型。
所以，来自需求的波动，最能影响OPEC这类价格同盟的命运。只有那些不断创新、探索的国家，才会始终成为全球石油秩序，乃至全球文明秩序的制定者。
OPEC，终将会过时。
来源：石油Link
中国社会科学网
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