美“自食恶果”— 石油美元的没落之路

信息来自：http://www.laohucaijing.com · 作者： · 日期：03-07-2014

2014-07-07

美国“世界警察”的角色越来越不受欢迎，而支持美国享受“过分的特权”的盟友也越来越少。德国、俄罗斯、中国、法国均与美元“疏远”。法国石油巨头道达尔CEO玛格瑞也声称，目前已经没有任何理由需要以美元支付石油款项。连石油美元的最大受益方之一都看到石油美元消亡之路，美国的霸权基础还能继续下去吗？

去年，美国情报部门国家安全局（National Security Agency，简写为NSA）监听35位外国首脑丑闻爆发，使之与德国等盟友的关系逐渐疏远；今年年初因克里米亚公投事件，对俄罗斯实行经济制裁，反而自食恶果，促成“反美元联盟”形成；对中国，不仅长期实行关税壁垒，损害中国企业利益，还在国内实行量化宽松政策，增加美元供应量，美元贬值，意味着美国偿还的外债也会贬值，极为损害第一大债权国中国利益，促使中国需求多元化的贸易市场和外汇储备；近期又依仗美元霸权对违反“美国洗钱法”的法国巴黎银行（BNP Paribas）开出近百亿美元的天价罚单，更是“鼓励”法国银行进一步讨论如何使“美元消亡”，而能源巨头托塔尔 CEO 也发言支持石油支付“去美元”。在霸权主义下，美国与各联盟国离心，石油美元（Petrodollar）的巅峰期早已经远去。

据路透社7月5日报道，在BNP遭美国监管机构近90亿美元罚款之后，，法国决策者们向世界排行第十三，欧洲排行第二的石油巨头道达尔(Total)提出如何在欧盟方面上促进欧元在国际贸易中更广泛使用的疑问，首席执行官玛格瑞(Christophe de Margerie)表示，即使在无法脱离美元的情况下，欧元也应在国际贸易方面起到更大作用。他称，“不用美元不现实，但更多的使用欧元，这是件好事。”

玛格瑞指出一点，尽管石油是以美元为计价单位的，但并不意味着必须用美元来支付，“没有理由一定要以美元支付石油款项。”

自20世纪70年代以来，美国与世界上最大的产油国沙特阿拉伯达成一项“不可动摇”的协议，双方确定把美元作为石油的唯一定价货币，并得到石油输出国组织（欧佩克）其他成员国的同意。从那时起，美元与石油紧密挂钩，二者之间被画上了无形的等号，任何想进行石油交易的国家必须要有足够的美元储备。

石油美元不对称性导致其权利和义务分离，美国制造权利（美元），维护美元信用和威慑力（美元武力），石油生产国提供义务（石油），只要美国的武力仍然可以征服世界，你持有美元就可以兑换任何人的石油资源。通过锁定石油，美国人享受欠债填写美元支票的权利，负有维护美元信用和美元武力的义务。只要世界的原油还在用美元交易，石油本位的美元就不会垮。

而玛格瑞此言无疑是对石油美元霸权地位的挑战，值得注意的是，道达尔做为石油巨头之一，其实也是石油美元这种状态的受益方之一。换句话说，连受益者都已看到石油美元的尽头。

法国财政部长萨潘(Michel Sapin)7月6日在普罗旺斯地区艾克斯举行的一次商业会议上发表演讲时称，欧元应在全球贸易和金融交易中占据更大份额，全球经济大国应在二十国集团(G20)的多边谈判中讨论欧元在全球贸易中所占比重的问题。

其实，对石油美元霸权的反抗并不是一朝一夕的，而是由来已久。伊朗政府还曾宣布成立石油交易所，将欧元作为石油定价和交易的货币单位，以“石油欧元”发起对石油美元的挑战。从长期趋势看，全球石油定价和结算中的美元垄断地位除了对美国有利，对美国以外的各国几乎都未必有利，这决定了石油出口国集团必然存在采用符合自己利益的国际货币定价和结算的基本战略。因此，除了美国，各国对石油欧元的构想也并不排斥。

除欧元外，人民币也在“去美元”的结算中的分量也越来越重。俄罗斯公司已经开始为“去美元”做好准备。Gazprom Neft率先宣布与90%的合作方达成人民币、欧元结算协议。继其之后，部分俄罗斯大型公司也表示已准备好，一旦制裁进一步推进，将改变美元为主货币结算，转向人民币和其他亚洲货币。在被开出近百亿美元罚单后，法国也步上俄罗斯后尘，进一步讨论去美元，除扩大欧元全球使用份额外，法国央行行长Noyer也呼吁法国企业尽可能多地使用它国货币，比如与中国间的贸易，可以使用人民币，停止使用美元，这符合法国企业的利益最大化。

其实历史上，没有哪个国家，也没有哪种货币永远“称霸”，正如下图所示，在过去六百多年间，称霸一时的储备货币总会被另一种货币所取代。