越南投资环境

信息来自：南博网 · 作者： · 日期：15-09-2016

2016-03-21

越南吸收外资的主要优势：一是劳动力成本相对较低，全国城镇居民人均月收入350万越盾（约合170美元），相当于中国东部地区三分之一，与中国中西部地区相当；二是地理位置优越，海岸线长达3260公里，港口众多，运输便利；三是面向东盟，投资者可利用东盟自由贸易区优惠政策，将产品销往东盟其他国家。

　　影响外资的不利因素：一是近年来宏观经济不稳定，通胀压力大，投资者遇到资金困难，同时本地区各国也在竞相吸收外资，增加越南引资难度；二是劳动力素质不高，仅30％的劳动力受过技术培训；三是配套工业较落后，生产所需机械设备和原材料大部分依赖进口。

　　根据世界银行《2014年营商环境报告》显示，越南在全球189个经济体中排名第99位。世界经济论坛（WEF）发布的《2013-2014年全球竞争力报告》显示，在148个经济体中排名第70位，比2012-2013年上升5位。

　　一、自然资源

　　越南能源资源丰富、种类储量惊人，种类多样。矿藏资源分为能源类、金属类和非金属类3种。已探明石油、天然气、煤炭可采储量分别达2亿吨、3000亿立方米和38亿吨，分别可供开采20年、35年和95年。此外，已探明铁矿13亿吨、铝土矿54亿吨、铜矿1000万吨、稀土2200万吨、铬矿2000万吨、钛矿2000 万吨、锆矿450万吨、镍矿152万吨、高岭土2000万吨。越南盛产大米、玉米、橡胶、椰子、胡椒、腰果、咖啡和水果等农作物。森林面积约1000万公顷。

　　二、基础设施

　　1．公路

　　公路运输为越南主要运输方式，总里程约22万公里，2013年共运送旅客约30亿人次，同比增长5％；运输货物约10亿吨，同比增长6％。目前，在建和拟建的高速公路40多条线，全长6313公里，分为5个路网：一是南北高速路网，含2条线路，全长3621公里，其中东线长1753公里，西线长1868 公里；二是北部高速路网，含6条线路，与首都河内相连，全长1074公里；三是中部和西原地区高速路网，含4条线路，全长524公里；四是南部高速路网，含8条线路，全长1094公里；五是河内和胡志明市环城高速路网，含3条线路，其中河内三环线长56公里，四环线长136公里，胡志明市三环线长83公里。此外，河内五环线和胡志明市四环线建设在拟议中，其主要职能是连接两个城市的周边卫星城。根据规划，越南高速公路建设共需资金479亿美元，将主要依靠国家财政投资、民间集资和国际组织和外国政府贷款。

　　2．铁路

　　越南铁路总里程约2600公里，以米轨为主（2160公里，占总长的83.18％），共7条干线，其中河内—胡志明市统一线全长1726公里，经3次提速后全线行程约29小时。2013年越南铁路共运送旅客约1300万人次，同比增长6％；运输货物约700万吨，同比下降1％。根据《至2020年铁路发展规划》，今后越南将重点发展城市铁路交通及连接城内与郊区的铁路运输，首先在河内和胡志明市进行建设。

　　3．空运

　　越南航空业拥有74架飞机，主要机型包括：AIRBUS（320型、321 型、330型）34架、BOEING-777型 10架，财卜，还有BOEING-737和767、ATR72、FOKKER70等机型，平均机龄约10年；预计2015年，越南民航飞机总数将达到115架，2020年达到165架。越南已开通联接国内20个城市和国外26个城市的70条航线，并在各国设立28个办事处和1000多个代理点；航班延误率为13％，远低于全球平均水平，信誉较好；共有员工1.4 万人，其中飞行员422人（含138名国外飞行员），机组服务员700人，技术工程师283人，技术工人590人。机场建设方面，越南共有17个规模较大的机场，包括河内内排国际机场、胡志明市新山一机场、岘港机场、芹苴机场等4个国际机场。已有45家国际航空公司开通连接越南的55条航线。中国北京、广州、上海、重庆等地均有飞往越南河内、胡志明市的航线。

　　4．水运

　　（1）内河运输：越南内河运输的货运量与客运量仅次于公路运输，在全国运输业居第二位。现有23个主要的内河装卸码头和若干小码头，年吞吐量约700万吨。主要港口位于胡志明、河内、河北、越池、宁平、和平等省市。船队以5～20吨级到1000～2000吨级的船只为主；牵引力较低，约每马力4～5吨；速度慢，每小时5～8公里。内河运输是越南普遍使用的运输方式，货物主要包括粮食、煤炭、水泥、石头、沙子等。2012年越南内河运输游客1.838亿人次，增长3.4％,运输货物1.55亿吨，增长6.8％。

　　（2）海洋运输：近年来，越南的海洋运输发展较快。现有海港49个，其中一类港口 17个，二类港口23个，三类港口9个。分为6大港口群，自北向南依次为：广宁省至宁平省的北部港口群、清化省至河静省的北中部港口群、广平省至广义省的中部港口群、平定省至平顿省的南中部港口群、南部港口群和九龙江平原港口群，吞吐量主要集中在北部港口群和南部港口群，约占总吞吐量的80％。全国海港设计吞吐能力约4亿吨，2011年实际吞吐量约2.8亿吨。海港航道水深大多在10米以下，还不具备通航5万DWT级以上船舶的条件。全国尚无国际中转港，进出口货物均需经新加坡、中国香港地区等地中转。越南海运船队主要由国内自产新船和国外进口二手船组成，共有海运船只1600艘，总载重量620万吨，世界排名第31位。越南最大的海运企业为越南航海总公司（Vinalines）。

　　5．通信

　　越南是世界上经济增长最快的地区也是网民速度增长最快的国家。2013年年底，越南移动运营商激活用户数8280万，固网运营商激活用户数1440万。越南全国人口约9000万，固定用户数456.9万，人口普及率约5％，移动注册用户数1亿2千万，人口普及率约136％。

　　6．电力

　　2013年，越南发电量及进口电量约1033亿度，其中水电占45％，火电占23％，燃气占27％,其他占2％，进口中国电量占3％。越南电网已覆盖98.2％的农村。随着越南经济持续较快发展，电力需求越来越大，供需较紧张。今后几年，越南政府将继续加大对电力领域的投人，特别是加大对再生能源、火电和核电的投入。越南在南部宁顺省的福营（PHUOC DINH）和永海（VINH HAI）两地各建一座核电站，每座电站有两台100 万千瓦核电机组，首台机组拟于2020年投入运行。今后10年，越南将建设 10～13个核电机组。

　　2011年6月，越南政府出台关于风电发展机制的第37号决定，提出鼓励风电发展的政策措施，包括将风电并网价格提高至7.8美分/千瓦时（火电和水电并网价格约5.5美分/千瓦时），将风力发电列入越南第七个电力发展规划，计划到2020年将风电功率提高至100万千瓦。此外，越南还鼓励利用太阳能、生物质能和地热等可再生能源发电。

　　三、重点/特色行业

　　1.农林渔业：2013年，越南农林渔业产值283亿美元，增长3％。其中，全年生产水稻4410万吨，增长34万吨，水产品592万吨，增长3.2％。2013年越南农林水产品出口额为274亿美元，同比增长0.7％。其中，主要农产品出口131亿美元，减少11.9％；水产品出口67亿美元，增长10.1％；林产品出口56.6亿美元，增长15.1％。咖啡是出口下降幅度最大的商品：2013年越南出口咖啡132吨，下降17.4％，出口额29.5亿美元，减少19.7％；出口橡胶约107.8万吨，增加5.3％，出口额25.2亿美元，减少11.6％；出口腰果25.7万吨，增长15.8％，出口额16.3亿美元，增长9.7％；出口木材及木制品53.7亿美元，增长15.2％。

　　2.工业：2013年，越南工业产值524.2亿美元，增长15％,工业生产指数增5.9％。主要产品包括：煤炭4260万吨，原油1706万吨，天然气 97.5亿立方米，水产品605万吨，化肥230万吨，水泥7945万吨。

　　3.服务业：2013年，越南服务业增长6.01％。全年社会商品零售和服务总额1300亿美元，增长12.6％,剔除物价因素实际增长5.6％。接待国外游客757万人次，增10.6％,其中中国游客约190万人次，增长33.5％。

　　4.汽车工业：全行业现有12家外资企业和100多家本国企业，其中近20家从事整车组装、近20家生产汽车车身、60多家生产汽车零部件。总体而言,越南汽车企业以进口部件进行组装为主，国产化率较低，仅5％～10％。越南华重商用车有限公司为中方独资企业，也是在越南唯一的中资汽车企业，位于海防市图山工业区，一期总投资1000万美元，主要生产卡车。

　　5.电力工业：全国发电装机总容量约2100万千瓦，高压电网1.3万多公里。其中，500千伏电网全长1531公里，220千伏电网全长3839公里，110千伏电网全长7703公里。每年从中国进口电约50亿千瓦时。全国变电站总功率为2370.9万千瓦。其中，500千伏变电站功率为 423.1万千瓦，220千伏变电站功率为847.4万千瓦，110千伏变电站功率为 1100.4万千瓦。

　　根据越南第七个电力发展规划，到2015年全国电力总需求将达到1940-2100亿千瓦时，相当于2010年需求量的2倍；到2020年将达到3400～3700亿千瓦时。再生能源发电特别是风电将与火电、核电一起成为今后越南电力发展的重点。

　　目前，中资企业在越南电力市场有较强竞争力，已经完成和正在实施的电力项目包括：海防一、二期热电项目、锦普一、二期热电项目、广宁一、二期热电项目、山洞电站项目、永新二期热电项目、沿海一、二、三期热电项目、海阳热电厂、冒溪热电厂和升龙热电厂等。

　　6.油气工业：据越方统计，2013年越南原油产量1706万吨，天然气 97.5亿立方米。越南首家炼油厂——容桔炼油厂已于2010年5月30日正式投产，投资总额超过30亿美元，年加工原油650万吨，将满足越南成品油需求量的40％。

　　四、国内市场

　　（一）销售总额

　　随着越南经济持续较快发展，人民生活明显改善，国内消费需求不断上升。2013年，越南社会商品零售和服务总额1300亿美元，增长12.6％, 剔除物价因素实际增长5.6％。

　　根据越南加入WTO的承诺，越南已开放分销服务业，允许外商设立独资企业，从事商品批发、零售、佣金代理等业务，已有10余家外资企业在越南投资超市、商业中心等现代零售业态，包括德国的METRO、法国的 BIGC、韩国的LOTTE、马来西亚的PARKSON（百盛）等，主要通过双边渠道在越南加入WTO前就已进驻越南市场。

　　目前，越南农村人口约占总人口的72％。高档商品消费仅限于少数人群，主要集中在河内和胡志明市。河内市的中高档商品大多来自欧美、日本、韩国和中国，部分商品来自泰国、马来西亚等周边国家。

　　（二）生活支出

　　越南居民储蓄率自1999年以来持续下降。10年前，居民储蓄率约为20％，到2010年降至10％。近年由于通胀压力大，住房、食品和交通已占居民生活总支出的80％～90％。目前，越南全国城镇居民人均月收入约170美元，约相当于中国东部地区的1/2。

　　（三）物价水平

　　2013年越南居民消费价格指数（CPI）环比增长0.51％，全年年均CPI涨幅6.6％。截至2013年11月30日越南大米价格持续下跌，离岸价格货值26.5亿美元，到岸价格货值27.6亿美元，平均离岸价格为431美元/吨，平均价格下跌14.5美元/吨。2013年4月，越南市场部分商品价格如下：牛肉9～10美元/公斤、鲤鱼4美元/公斤、黄瓜0.8美元/公斤，鱿鱼8～9美元/公斤。

　　五、金融环境

　　（一）当地货币

　　越南货币为越南盾，不可自由兑换。

　　2013年12月底，美元对越南盾的汇率为：1美元兑换约21060越南盾,1欧元兑换约28427越南盾。最近3年越南盾兑美元实行爬行盯住汇率，越南盾兑美元比价年均贬值1％左右。

　　人民币与越南盾不可直接兑换。

　　（二）外汇管理

　　外汇管理方面，外国投资者可根据越南外汇管理规定，在越南金融机构开设越盾或外汇账户。如需在国外银行开设账户，需经越南国家银行批准。外国投资者可向从事外汇经营的金融机构购买外汇，以满足项目往来交易、资金交易及其他交易的需求。如外汇金融机构不能满足投资者的需要，政府将根据项目情况，解决其外汇平衡问题。越南海关规定，入出境时如携带5000美元或其他等值外币、1500万越南盾以上现金、300克以上黄金等必须申报，否则超出部分将按越南海关有关规定进行处罚。中国国内团组访越南，如团费交由专人携带，入出境时超出标准部分应申报，或者分散保管，以免被罚没。

　　（三）银行机构

　　1．中央银行：越南国家银行。越南国家银行规定，从2012年12月24日起，将对农业农村、出口、辅助工业、中小型企业、高新科技企业的越南盾贷款年利率由13％降低为12％。同时，活期和1个月以下定期的存款年利率上限仍保持2％；1个月以上至12个月以下定期的存款年利率上限由9％降低为8％。

　　此外，根据越南国家银行第2646/QĐ-NHNN号决定，国家银行将其向商业银行提供贷款的再融资年利率由10％降至9％，并将年均贴现率由8％降至7％，银行间隔夜拆借年利率由11％降至10％。

　　2.商业银行：越南本土商业银行包括5家国有控股银行（外贸银行、农业与农村发展银行、工商银行、投资发展银行、九龙江房屋发展银行）、34家城市股份商业银行、18家农村股份商业银行、12家金融租赁公司。

　　3.外资银行：目前，越南有50家外国银行分行、4家合资银行、5家外国全资子银行，49家外国银行代表处。

　　4.中资银行：中国工商银行在河内设立了分行；中国银行、中国建设银行、中国交通银行在胡志明市设立了分行；中国农业银行在河内设立了代表处；国家开发银行在河内设立了工作组。

　　（四）融资条件

　　融资方面，外资企业与当地企业享有同等待遇。金融机构根据客户的贷款需求和还款能力及自身的资金能力决定贷款额度。金融机构对于单一客户的融资金融不得超过金融机构注册资本金的15％，集团关联企业不得超过金融机构注册资本金的25％。如对一个客户的贷款总余额超过金融机构自有资金的15％或客户有多种融资的需求则各金融机构按越南国家银行的规定发放银团贷款。

　　在美元贷款方面，越南有严格限制，规定企业申请的美元贷款必须用于支付商品或劳务进口且有能力用自有外汇收人支付还款。

　　（五）信用卡使用

　　越南信用卡的使用逐渐普及。中国金融机构发行的VISA卡、万事达卡、银联卡均可在越南使用。

　　六、对外经贸

　　2013年，主要大型投资项目包括：日本投资的清化省宜山石油炼化项目增资28亿美元；由中国南方电网公司投资的永新1燃煤电站BOT项目，投资逾20亿美元；新加坡投资的越南三星太原项目，投资额20亿美元；韩国LG海防项目，投资额15亿美元；韩国投资的三星电子工程太原项目，专门生产和组装HDI高密度电子板；俄罗斯公交车工业中心在平定省投资的公交车组装及零配件生产项目，投资额10亿美元；韩国三星北宁项目增资10亿美元。

　　（一）贸易关系

　　1.贸易总量：2013年，越南进出口总额2635亿美元，同比增长15.1％。其中，出口 1322亿美元，增长15.4％，进口1313亿美元，增长15.4％。2014年上半年，进出口总额1405亿美元，其中出口709亿美元，增长19.4％,进口696亿美元，增长11％。

　　2.贸易结构：越南出口结构逐步改善，出口商品技术含量和附加值较前提高，电子产品和普通机械设备出口比重增加。2013年主要出口商品包括：电话及零部件（215亿美元）、纺织品（179亿美元）、电子产品及零配件（107亿美元）、箱包鞋帽（103亿美元）、原油（72亿美元）、水产品（67亿美元）、机械设备（60亿美元）、木材及木制品（55亿美元）、运输工具和零配件（49亿美元）、大米（30亿美元）、咖啡（27亿美元）。

　　进口以机械设备、成套设备、工业原辅料和农用物资为主，主要进口商品包括：机械设备及零部件（188亿美元）、电子产品及零配件（177亿美元）、布匹（84亿美元）、电话及零部件（80亿美元）、成品油（70亿美元）、钢材（67亿美元）、塑料及原料（57亿美元）、纺织和制鞋原辅料（38亿美元）、饲料及原料（30亿美元）、化工原料（30亿美元）、普通金属（29亿美元）、化工制品（28亿美元）。

　　3.主要贸易伙伴：2013年，越南主要出口市场依次为欧盟（244亿美元）、美国（237亿美元）、东盟（185亿美元）、日本（136亿美元）、中国（131亿美元）；主要进口来源地依次为中国（368亿美元）、东盟（214亿美元）、韩国（208亿美元）、日本（116亿美元）、欧盟（92亿美元）、美国（51亿美元）。

　　（二）辐射市场

　　1．世界贸易组织：越南于2006年11月加入世界贸易组织（WTO），2007年1月开始履行入世承诺，逐步削减关税，开放服务领域，营商环境较之前有所改善。

　　2．区域和双边贸易协定：截至2013年年底，越南已参加8个自由贸易区，包括6个区域性自由贸易区和2个双边自由贸易区，即东盟自由贸易区、中国—东盟自由贸易区、东盟—日本自由贸易区、东盟—韩国自由贸易区、东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易区、东盟—印度自由贸易区以及越南—日本自由贸易区、越南—智利自由贸易区。同时，越南正在与欧盟、俄白哈关税同盟商谈自由贸易区，正在参加《跨太平洋战略经济伙伴协定》谈判。总体来看，越南参加的自由贸易区主要位于亚洲，合作内容以商品和服务贸易为主。

　　（三）吸收外资

　　1．外资流量：据越南统计，2013年，越南吸收外商直接投资合同金额 216亿美元，增长54.5％。其中，吸收新项目1275个，合同金额143亿美元，同比增长70.5％，增资项目472个，增资合同金额73亿美元，实际利用外资115亿美元，同比上升9.9％。2014年上半年，越南吸收外资合同金额69亿美元，下降35.3％。其中，吸收新项目656个，合同金额49亿美元，同比下降6.8％，增资项目219个，增资合同金额20亿美元，实际利用外资58亿美元，同比微增0.9％。

　　据联合国贸发会议发布的2014年《世界投资报告》显示，2013年，越南吸收外资流量为89亿美元；截至2013年年底，越南吸收外资存量为817亿美元。

　　2.外资来源：2014年上半年，越南吸收外资主要来源地依次为：韩国（合同金额15.5亿美元）、中国香港（10.1亿美元）、日本（8.1亿美元）、新加坡（7.3亿美元）、英属维尔京群岛（3.4亿美元），中国企业对越南合同金额为3.14亿美元，排第七位。

　　3.接受国际援助：2013年，国际社会承诺向越南提供官方发展援助65亿美元，比2012年减少9亿美元。目前，国际社会共承诺向越南提供官方发展援助约744亿美元，已放款约390亿美元，主要用于基础设施建设、教育培训、医疗卫生、扶贫、环保、促进绿色增长等领域。

　　（四）中越经贸

　　近年来，中越经贸关系发展迅速，中国连续10年成为越南第一大贸易伙伴。2014年，越南跃居中国在东盟的第2大贸易伙伴。2011年12月，习近平副主席访越南期间，两国领导人提出到2015年将双边贸易额提高至600亿美元的目标。2011年，两国签署了《中越经贸合作五年发展规划》。2013年，双方签署《中国商务部与越南工贸部农产品贸易领域合作谅解备忘录》。

　　1．双边贸易：据中国海关统计，2014年中越双边贸易额为835.16亿美元，同比增长27.54％。其中，中国对越南出口636.11亿美元，增长30.91％；自越南进口199.05亿美元，增长17.86％；越方逆差437.05亿美元，比2013年逆差更大。2014年越中双边贸易额突破800亿美元，中国是越南第1大贸易合作伙伴。

　　中越贸易呈较强互补性，中方对越南出口以机电产品、成套设备、工业原辅料、半成品和农用物资为主，约占出口总额的85％；自越南进口以农产品和资源性产品为主，约占进口总额的90％，煤炭、天然橡胶、果蔬、水产品和木制品等有较大需求。

　　据中国海关统计，近年来，中国对越南出口商品主要类别包括：①机械器具及零件；②电机、电气、音像设备及其零附件；③钢铁制品；④针织或钩编的服装及衣着附件；⑤车辆及其零附件，但铁道车辆除外；⑥矿物燃料、矿物油及其产品，沥青等；⑦棉花；⑧钢铁；⑨针织物及钩编织物；⑩肥料。

　　据中国海关统计，近年来，中国自越南进口商品主要类别包括：①矿物燃料、矿物油及其产品，沥青等；②食用蔬菜、根及块茎；③橡胶及其制品；④机械器具及零件；⑤电机、电气、音像设备及其零附件；⑥棉花；⑦食用水果及坚果，甜瓜等水果的果皮；⑧家具、寝具等，灯具、活动房；⑨木及木制品、木炭；⑩鞋靴、护腿和类似品及其零件。

表1:中越双边贸易统计

年份	进出口	中方	中方	差额	增长率（％）
年份	总额	出口	进口	差额	进出口	出口	进口
2008	194.6	151.2	43.4	107.8	28.7	27.2	34.4
2009	210.5	163.0	47.5	115.5	8.2	7.8	9.5
2010	300.8	231.0	69.8	161.2	43.0	41.7	47.1
2011	402.1	290.9	111.2	179.8	33.6	25.9	59.2
2012	504.4	342.1	162.3	179.8	25.4	17.6	46
2013	654.82	485.94	168.88	317.06	29.8	42.1	4.1
2014	835.16	636.11	199.05	437.05	27.54	30.91	17.86

（资料来源：中国海关）

　　2．双向投资：目前，中方对越南投资尽管总量不大，但增长较快。据中国商务部统计，2013年中国对越南直接投资流量4.81亿美元。截至2013年末，中国对越南直接投资存量21.67亿美元。

　　目前，中方对越南投资主要集中于加工制造业、房地产和建设行业，在配套工业、高新技术产业和基础设施等越南政府鼓励外资的领域投资不大，尚有较大发展潜力。较大的投资项目包括：铃中出口加工区、龙江工业园、深圳一海防经贸合作区、圣力（越南）特钢有限公司、河内新希麵团有限公司、永新一期火电厂等。据不完全统计，中方对越南投资项目已吸纳当地员工约8～10万人，占越南外资企业吸纳当地员工总数的5％～7％, 一定程度上缓解了当地就业的紧张状况。

　　3.承包劳务

　　据中国商务部统计，2013年中国企业在越南新签承包工程合同175份，新签合同额28.02亿美元，完成营业额35.93亿美元；当年派出各类劳务人员6967人，年末在越南劳务人员13040人。新签大型工程承包项目包括上海宝治集团有限公司承建台塑越南河静钢厂、中铁六局集团有限公司承建河内城市轨道项目、中冶赛迪工程技术股份有限公司承建台塑高炉总承包项目等。

　　越南是中国在东盟第3大工程承包市场。中方统计，截至2014年4月，中资企业在越南累计签订承包工程合同额302.5亿美元，完成营业额214.8亿美元。中方已累计向越南提供16亿美元优惠出口买方信贷。目前，中方承建的部分大型项目陆续建成投产。其中，锦普热电厂一、二期项目已于2011年9月正式移交越方；金缻化肥厂已于2012年1月30日建成投产；宁平煤头化肥厂已于2012年3月30日建成投产；新莱氧化铝厂于2012年12月建成投产。“三线一枢”和“荣市—胡志明市”通讯信号改造、河内轻轨二号线、永新二期火电厂等项目进展基本顺利。沿海三期火电厂已于2012年12月开工建设。

　　【改编自商务部国际贸易经济合作研究院，商务部投资促进事务局、中华人民共和国驻越南社会主义共和国大使馆经济商务参赞处共同主编.《2014版对外投资合作国别（地区）指南——越南》.第10-23页】

信息来源：南博网

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