《金砖银行挑战美元“过度特权”》一文纵观一个世纪以来的国际金融秩序，深入剖析了金砖国家开发银行等4个新机构及其时代意义。继上篇（译者 张艺 张免）
建立金砖国家开发银行——新的南南金融体系
曾有不少力量试图打破由国际货币基金组织和世界银行主导的国际金融体系，但都以失败告终，而金砖国家开发银行的建立正是紧随这些失败。金砖国家开发银行将于2016年正式启动，启动资本500亿美元，由5个金砖国家均摊。金砖银行启动资本中的100亿美元将由五个国家以现金方式均摊，其余400亿美元将作为担保，用于从国际金融市场获得融资。为了给落后国家提供较好的金融平台，金砖国家开发银行允许非金砖成员国的其他国家加入。简言之，金砖国家开发银行将挑战世界银行在现行国际体制里所扮演的角色。
实际上，世界银行的作用已经被削弱。在发展资金借贷方面，中国国家开发银行和巴西国家开发银行等正逐步取代世界银行的地位。此外，中国进出口银行和巴西国家开发银行在贷款总量上已经超出了世界银行，而且巴西国家开发银行也在南非、英国以及乌拉圭都设立了分行。世界银行之所以如此有影响力，是因为它作为国际货币基金组织的“另一个臂膀”，满足西方金融寡头们的监视需求。它与国际货币基金组织操控了国际清算银行的决策权。一些落后国家因遭到国际清算银行的“勒索”，被迫与国际货币基金组织达成某些协议，进而避免自己国家被冻结在国际信贷体系之外。
有财经媒体评论认为，金砖国家开发银行重心将放在基础设施建设的贷款上，但很少有分析提到与金砖国家开发银行一同设立的还有涉及千亿美元的金砖国家应急储备安排。中国将出资410亿美元，为这一应急储备安排的建立提供保障，成为这一外汇货币库的基石。此外，巴西、俄罗斯和印度将分别出资180亿美元，南非出资50亿美元，作为金砖国家应急储备安排的启动资金。
国际媒体都将注意力放在了金砖国家开发银行，但殊不知应急储备安排的作用或许更重要。金砖国家应急储备安排能让在财政方面有困难的金砖成员国走出困境，还能使成员国有效规避国际货币基金组织或华尔街的各种限制和制裁。在1944年国际货币基金组织成立之初，其主要作用便是为一些无法偿还债务的国家提供短期的临时救济。在亚洲金融危机后，东盟国家与中、日、韩三国于2010年签署了《清迈协议》，初始外汇储备达1200亿美元，2012年储备额被提升至2400亿美元。但《清迈协议》有三个明显的局限性。首先，该协议局限于亚洲区域内。第二，它局限于互惠外汇信贷。第三，也是局限性最大的一点，《清迈协议》仍与国际货币基金组织的公共采购法相关联。反观金砖国家应急储备安排，则不会受到来自国际货币基金组织的各种制约和限制。
金砖国家交易所联盟及能源联盟
金砖国家开发银行与金砖国家应急储备安排应感谢于2011年成立的金砖国家交易所联盟，其主要负责将各国股票型产品交叉上市。它的成员包括圣保罗证券期货交易所、莫斯科银行间货币交易所、香港交易及结算所有限公司、印度国家证券交易所、约翰内斯堡证券交易所。初期，参与金砖国家交易所联盟的交易所会先将其基准股市指数衍生产品在各个联盟成员的市场相互挂牌买卖。这对于在金融衍生品市场内大量捞金的华尔街大亨们来说，无疑是一记重拳。
除此之外，金砖五国还提出了建立“能源联盟”的倡议，并设立燃料储备银行以及金砖国家能源政策研究所。这一机制的建立，将对由西方石油公司控制的美国洲际交易所发出直接的挑战。尽管美国国会设立了商品期货交易委员会，但在能源市场金融化的今天，像英国石油、荷兰壳牌、法国道达尔以及意大利埃尼集团这样的能源巨头们伙同高盛和摩根斯坦利等投资银行建立了美国洲际交易所。然而，在过去的三年里，中国石油天然气集团公司超越美国埃克森美孚成为全球第一大石油公司，加上俄罗斯天然气工业股份公司以及巴西国家石油公司等金砖成员国的能源企业，金砖国家在能源领域正寻求新的金融协议，打破石油总是与美元相连的现行格局。将来，金砖国家能源联盟将有能力联合伊朗、委内瑞拉、阿尔及利亚、马来西亚等国的国有石油企业。这些石油公司与挪威、卡塔尔、科威特以及沙特阿拉伯的石油企业控制了目前全球75%以上的原油生产。
金砖国家能源联盟在未来的走向也有迹可循。在历经十年谈判后，俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司签订了一份具有历史意义的能源合同，价值4000亿美元。在同一时期，俄罗斯第二大金融机构俄罗斯外贸银行在5月20日与中国银行签署一份协议，允许对方绕过美元以本国货币相互支付。此举进一步表明金砖国家正努力削弱美元在能源交易中作为“仲裁者”的作用。在美国推动对俄制裁的背景下，金砖国家能源联盟为地缘政治斗争开辟了一片“新天地”，毕竟许多国家都在寻求一个多极化的国际体系。
国际金融的新舞台
在上世纪70年代的金融危机中，一些不结盟国家提出了国际经济新秩序，而该提议遭到美国前国务卿基辛格的反对。随后，基辛格试图通过切断产油国与非洲贫困国家的政治联系来瓦解不结盟运动。当时，基辛格宣称，贫困的国家“只会动口不会动手”。在他眼中，G7集团将继续掌控整个世界。然而自金融危机以来，世界各国一直在寻求从美元贬值与量化宽松的苛责中逃离的办法。在美国证券交易市场突破17000点期间，实体经济出现停滞，华尔街的猎食者们在量化宽松收紧的过程中借助货币战制造了一场“浩劫”。
在拉丁美洲，曾有过关于南方银行和建立统一货币苏克雷的讨论；在中东地区，石油大国贮藏黄金来应对美元贬值带来的危机；在亚洲，东盟各国建立了区域全面经济伙伴关系并为《清迈协议》奠定了基石，旨在加强2015年后更紧密的经济合作。亚洲开发银行的专家为亚洲货币单位的基础进行了完善，欧盟也准备建立一套体系来代替美元的地位，但全球金融危机的爆发揭露美国金融机构使欧洲银行陷入危险境地。更重要的是，美国在欧洲的驻军高达8万人，以保证欧洲的资本家们对美国言听计从。
如今，真正能够取代“布雷顿森林体系”的选项终于出现——金砖国家开发银行、金砖国家应急储备安排、金砖国家交易所联盟以及金砖国家能源联盟。
这四家机构的设立无疑对“布雷顿森林体系”构成了冲击。对美元来说更大的挑战在于，其他一些希望摆脱国际货币基金组织限制的新兴国家将受惠于金砖国家开发银行以及金砖应急储备安排。金砖五国创造了全球25%以上的GDP，但在国际货币基金组织里的投票权还不到11%。美国却拥有16.8的投票权，英国、法国、德国和意大利手里也握有超过34%的投票权。在2008年华尔街灾难之后，金砖国家尝试重塑世界银行与国际货币基金组织的内部构成，从而提升中国以及其他金砖国家的影响力。华尔街对此表示反对，因为“布雷顿森林体系”保证了国际体系的军事管理，进而使落后国家使用美元作为外汇储备。如此一来，美国便能使用他人的血汗钱来安排自己的财政开支。但如今，金砖国家的建立能为落后国家在全球金融秩序中争取更大的话语权。金砖国家清楚，华盛顿一定不会对此坐视不理，目前的问题是，金砖国家的凝聚力能否与华盛顿的回应相匹配。
作者为美国著名的私立研究型大学雪城大学（Syracuse University）教授霍拉斯·坎贝尔，主要从事拉美、政治学研究。坎贝尔还著有《全球北约与利比亚惨败》等书。
