对主权财富基金的一些评论要点
信息来自： · 作者： · 日期：11-08-2008
- 目前共有近 40 只主权财富基金 , 拥有约 2 万亿美元资产。英国渣打银行预计 , 如果全球经济在今后 10 年能够顺利增长 , 届时主权财富基金的资产有望达到 13 万亿美元。
- 今年 10 月份 , 七大工业国财政部长与设有主权财 富基金的八个国家的代表举行了会谈 , 双方同意为主权财富基金制定一套自愿遵守的 " 最佳行为准则 " 。国际货币基金组织 (IMF) 也在制定主权财富基金行为守则 ; 经济合作与发展组织 (OECD) 则在编写投资接受国行为准则。预计这两个组织将在明年 4 月份完成准则的初稿。
- 卡塔尔投资局与迪拜证交所联合购得伦敦交易所近 50% 股份、阿联酋主权基金阿布扎比投资管理局 (ADIA) 投资 75 亿美元购入花旗集团 4.9% 的 股权、纳斯达克、迪拜证交所以及卡塔尔投资局三方针对北欧证交所 OMX 的并购大战 , 令海湾国家主权投资基金一下子出现全球资本市场的聚光灯下 , 吸引世界各 地的人们密切其投资规模、投资策略、投资路径的变换 , 以及这些变动在不同市场上产生的机遇和风险。
- 国际油价飙升使中东产油国收获了大量 " 石油美元 " 。剑桥能源研究协会统计数据显示 ,2007 年 OPEC 成员国石油出口收入预计将达到 6880 亿美元。随着石油收入的激增 , 中东产油国纷纷设立主权基金 , 积极进行海外投资。
- 在全球 20 多个国家建立的主权财富基金中 ," 石油美元 " 基金占据相当大的权重 , 拥有举足轻重的地位。目前 , 阿联酋、科威特、沙特阿拉伯以及卡塔尔等海湾 国家中 , 各类主权财富基金已经集聚了约 1 万亿美元的资金。有专家估计 , 产油国在全球投资项目涉及金额有可能高达 4 万亿美元 , 随着石油价格走高 , 这一数字仍 可能急剧增加。
- 华尔街认为 , 这些主权财富基金已使国际金融市场的权力重心发生了根本性转移。
- 美林公司的国际经济研究部门主管亚历克斯 · 帕特莱斯曾公开慨叹 :" 全球的金融权力中心已经不再属于美国。 "
- 据国际权威机构报告 , 过去主要投向美国债券的主权财富基金正开始转向那些收益更高的地区。尽管美国仍然占据着大部分资金 , 但在美国以外市场进行多元化投资是重要发展趋势。欧洲是美国之外的一个主要目标 , 另外还有至少 25% 的资金从海湾地区流向亚洲、中东和北非。
- 美林证券对外公布的一份报告显示 , 随着亚洲与中东经贸关系愈加密切 , 加上投资人到新兴市场寻求更高投资回报 , 预计到 2020 年 , 以波斯湾国家为首的中东投资者将向中国股市投资高达 3000 亿美元。
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