马来西亚市场分析
信息来自：东盟国贸易促进委员会 · 作者： · 日期：19-11-2015
棕榈油市场
近年来，马来西亚政府不断加大投入，加强了对棕榈油上下游产品的研究与开发。棕榈油业对于推动马来西亚国家工业化进程起了重要的作用。
到2002年底，马来西亚油棕树的种植面积已达367万公顷，其中，超过一半的种植园为私人所有。目前，马全国从事棕榈油加工的各类企业超过400家，直接从事油棕树种植开发及棕榈油和相关制品生产、贸易及研究的各类人员超过35万人，而间接带动的相关产业从业人员达到200万。
作为世界上最大的棕榈油及相关制品（含棕榈油、棕仁油、棕仁饼、棕榈油制黄油及其他制成品）出口国，马来西亚棕榈制品的出口量约占世界总出口量的近三分之二。由于马政府降低了油棕产品的出口关税，鼓励开展对销及易货贸易，2002年马来西亚棕榈油的出口量为1088.51万吨，比2001年的1062.48万吨增加了2.5%；出口额约为150亿马币（约合34.97亿美元），比2001年的101亿马币增长了48%。
2002年，马来西亚棕榈油的主要出口市场为中国（180.87万吨）、印度（167.66万吨）、欧盟（149.77万吨）和巴基斯坦（108.48万吨），对上述四国的出口量占马当年全部出口量的56%。2002年中国首次超过印度成为马来西亚棕榈油的第一大出口国，占其出口比重的16.89%，比2001年的128.17万吨增长了43.46%，而对印度、欧盟和巴基斯坦的出口量比2001年则分别下降了17.34%、6.75%和4.18。另外，经新加坡和香港转口的出口量分别为43.27万吨和34.83万吨。
2002年，受厄尔尼诺气候影响，全球油棕类产品的产量和出口量波动较大，国际市场价格呈上升趋势，马来西亚的油棕产品价格也相应增高。2002年马来西亚的油棕产品的平均价格为1363.5马币/吨（12月份的价格最高，为1645.5马币/吨），比 2001年的平均价格（894.5马币/吨）增长了52.4%。 2002年马来西亚棕榈油的平均出口价格为1354马币/吨，比2001年增长了44.6%。
天然橡胶市场
马来西亚是世界上橡胶主要产地之一。2001年种植面积达138.9万公顷，其中大型园种植和小型园分别占12.1%、87.9%。由于胶价长期不振，90年代以来，橡胶种植面积和产量不断下降。
90年代初期,马来西亚橡胶的产量和出口量占世界的25%和30%，到90年代末期只占9%和4%。2002年分别下降到7.5%和3.5%。与此同时，从其他国家进口量不断上升，1999、2000、2001年分别进口54.8、78.1 、65.8万吨。
2002年马来西亚的橡胶主要出口欧盟、美国、中国和韩国，分别占出口总额的39%、9.3%、8.2%和7.3%,其中对欧盟的出口量占出口总量的比重增长幅度较大,由1990年的26.9%增长到2002年的38.6%。对韩国的出口比例则由1990年的14.1%下降到2002年的7.3%左右，出口产品以乳胶和轮胎为主，其他包括内胎和胶鞋制品等。
马来西亚的橡胶进口主要来源有:泰国、越南、菲律宾和印尼等。2001年共进口65.9万吨，其中从泰国进口量占总量的82%。进口产品中，以普通橡胶制品为主，其次是乳胶制品、工业橡胶制品和胶鞋、轮胎等。
自1995年以来，由于市场供大于求导致胶价下跌，在橡胶园就业人数也从1995年的5.3万人下降了近50%，小园主也面临同样的困境，根据橡胶小园主发展局的统计，1992年小园主约有42万人，1998年的抽样调查显示只有37.5万。2000年，RSS1,SMRCV以及SMR20三种产品的FOB平均价格分别是每公斤261.9马分、330马分、242.5马分。1995年这三种商品的价格是每公斤393.6马分、476.6马分、383.6马分。
锡矿市场
锡是马来西亚重要的矿产品之一，两百多年前即由华人开始开采，在早期马来西亚的经济发展中发挥了重要重用。锡矿的开采促成了许多马来西亚现代城市的兴起。但是，随着马来西亚经济结构的调整、锡矿储存量的减少、锡价的下跌以及开采成本的升高，锡矿业在马来西亚国民经济中的地位逐年下降。1990年马来西亚共有141个锡矿，到2001年只剩下33个；就业人数也由1990年的8508人下降到2001年1461人。
2001年马来西亚锡产量4972吨，产值8400万马币。其国内主要消费用途如下：锡器654吨，占16.2%；焊料1916吨，占47.4%；马口铁518吨，占12.8%。以下是1992年到2001年间马来西亚的锡矿产量。
马来西亚的锡矿开采和冶炼技术属世界先进水平，锡器的加工更是闻名于世，其自身的产量远远不能满足加工业的需求，每年都大量进口锡矿进行加工，然后再出口到其它国家和地区。2000年马来西亚进口锡矿23744吨，主要来源地为：中国5207吨、秘鲁3751吨、澳大利亚3742吨、越南1696吨、玻利维亚854吨；2002年马来西亚出口锡矿20614吨，出口主要国家和地区为：欧盟5325吨、韩国4093吨、日本2978、印度1462吨、台湾1005吨。
80年代以来，马来西亚从中国大量进口锡矿。92年马来西亚从中国进口的锡矿相当于当年马来西亚进口总量17%，以后逐年减少。受亚洲金融危机的影响，97、98、99三年马来西亚只从中国少量进口。随着马来西亚经济形势的好转，从中国进口的锡量也逐渐增加。2001年马来西亚从中国进口5207吨，占当年马来西亚锡矿进口总数的22%。1992年到2001年马来西亚从中国进口锡矿数量如下图所示。
热带木材市场
马来西亚森林资源丰富,马来西亚的热带森林经过几个世纪的培育，已经形成了一个复杂而又独特的生态系统，品种丰富而且多样化，2001年该国保留永久性森林园地为1，445万公顷，而森林总面积为2，011万公顷，其中马来半岛（西马）占590万公顷，砂崂越979万公顷，沙巴442万公顷。
现在马木材业已经完成了从单一的木材加工型向木材加工、制造、研发型三方并重的转变，为森林保护与开发，为木材业的全面、稳定、持续发展打下良好基础。木材业一直在马来西亚的社会经济发展中起重要的作用，是马来西亚出口创汇的主要来源，同时也提供了大量的就业机会。几年来，木材的出口收入一直呈上升趋势。为了加强马来西亚木材业的国际竞争力，马政府当局在制定的第一个和第二个工业发展计划当中着力于将传统的木材初加工、锯材、胶合板和镶面板的加工转向高附加值产品，如模塑、细木工板和家具等有发展潜力的下游产品的生产。对此，马来西亚政府制定了多项鼓励企业投资发展木材下游产品的措施，尤其是鼓励中小型企业转向木材产品深加工领域。
1、产量：
马来西亚的森林覆盖率高达76%，各种木材及制品的产量相应也比较高，由于马来西亚政府实行采伐与蓄养相结合的原则来经营林木业，所以近年来除了夹板的产量持续上升外，其余各种林木制品的产量有所下降。从1990年至2002年，原木(logs)的产量从4，009.9万立方米下降到2，020.1万立方米，锯材(sawntimber)的产量从915.6万立方米下降到462.5万立方米，胶合板(veneer)的产量从206.3万立方米下降到64.4万立方米，模具(moulding)产量从高峰期的74.3万立方米下降到22万立方米，只有夹板的产量从149.2万立方米上升到429.4万立方米。
2、出口：
马来西亚木材领域的出口一直呈动态的发展，除了中间2年外，整个20世纪90年代木材领域的出口都是强劲增长，从1991年的96亿马币增长到1999年的171亿马币，涨幅为84%，2000年出口额更是达到了177亿马币，占马当年出口总额的5%。2001年马木材及其制品的出口额143.33亿马币，占马总出口的4.3%。 占马GDP的3.4%，2002年马木材及其制品出口额为147.6亿马币, 与2001年相比提高3%，同年，木材业及以木材为基础的产业提供33.7万个就业机会。
3、价格：
由于受世界各木材消费国的需求疲软及亚洲金融危机的影响，木材和木材制品的价格在1993年至2002年间波动很大。如，锯木的FOB价格从1993年的313.8马币/立方米跌到2002年的309.3马币/立方米，锯材的价格从1993年的829.9马币/立方米上涨到2002年的938.6马币/立方米，胶合板的价格从1993年的988.5马币/立方米下跌到2002年的860马币/立方米，夹板1993年-2002年的价格在1，107.3马币/立方米到1，005.7马币/立方米之间波动。
原油和天然气市场
马来西亚共有49.42万平方公里的陆地和大陆架可供开采石油和天然气。截至到2002年1月1日，马来西亚国内原油的储量为42.4亿桶，由于马来西亚国家石油公司还参与了国际石油开发，该公司还在其他产油国拥有37亿桶的石油开发权，石油储量居世界第25位；天然气的储量为87.5 万亿立方英尺(折合2.48万亿立方米)，居世界第14位。
1、原油的生产、出口情况：
马来西亚日产原油63万桶,年产约为22995万桶，约合3285万吨。马来西亚国家石油公司共有44个作业油田。上述油田可出产5种轻质原油，按美国API指数标准，上述原油的API指标都在30以上，且含硫量极低。
目前马来西亚年出口原油维持在1500-1600万吨。日本、印度和泰国是马来西亚原油的主要需求国，中国近年来也开始自马进口原油。
2、天然气的生产和出口情况：
马来西亚目前的天然气日产量为50亿立方英尺（2.38亿立方米），年产量约为870亿立方米。其天然气的储量为石油储量的3倍。因此，马来西亚不仅把天然气作为一种能源，还作为各种石化产品的原料。
马来西亚是世界上第三大天然气出口国，仅次于阿尔及利亚和印尼。目前马来西亚的年出口总量为1530万吨。日本是马来西亚液化天然气的最大进口国。
信息和通讯产品市场
马来西亚的第八个五年计划强调信息和通讯产业（ICT）在经济发展中发挥提高效率和生产力的战略作用。提出了扩大信息和通讯科技的方针，并将加速完成有关ICT的项目和计划作为重要工作来抓。为实现这个目标，将扩大在各部门普及使用信息和通讯科技，提供有利于ICT产业发展的良好环境。
2002年，由于马来西亚在信息和通讯产业投入增长10%，预计取得快速增长（统计数字将在2003年4月公布）。政府为应对经济缓慢增长的现状，加大资金支持力度，增加教育领域的开支，以推动知识经济的发展。银行和金融系统已经开始兼并以便促进高附加值服务如网上银行，金融机构将更多地投入信息和通讯产业以保持竞争力并符合世界贸易组织的规则。
在通讯领域，将建立更多的宽带设施以迎合顾客的需求，许多电讯公司提供更好的增值服务以保持竞争力。对经济产生重要影响的制造业由于全球经济复苏缓慢在2003年第二季度将下滑。由于需求不旺，生产电子和半导体的产商投资下降。
零售业对BtoB管理系统的需求以及电子采购服务设施的要求增加，因特网使马来西亚和其他国家的贸易活动日趋活跃，与此紧密相连的交通运输部门业务也飞速增长，2003年东盟自由贸易区的启动将推进了该产业的发展速度。
人们在保健领域的消费将不断增加，越来越多的人开始依赖远程医疗的服务，2002年下半年的情况表明，随着市场状况的反弹，消费者信心不断加强。
马来西亚的信息通讯产业今年来赢利不断增长。1995年不到40亿马币，2002年已达到60亿马币以上，年均增长率超过10%。
2002年各部门在信息通讯产业的支出比例中，制造业为16%，银行及金融系统14%，政府部门12%，销售行业10%，电讯9%。
马来西亚政府促进信息通讯科技产业发展的计划还包括加速多媒体走廊(MSC)的发展,便利MSC公司的申请程序。此外，马来西亚还将成为全球信息通讯科技和多媒体中心，发展ICT中小型企业，提高人力资源培训的力度。
电子和电器产品市场
马来西亚电子和电器产品产业以技术引进与外国合作的形式始建于20世纪60年代，现在该产业主要集中在以吉隆坡市中心( KLCC)、新首都(Putrajaya)、赛柏再也(Syberjaya)以及吉隆坡新国际机场(KLIA)为重点的多媒体走廊(Multimedia Super Corridor)区域以及槟城和马六甲一带地区。在上述产业的一些相关领域受到主要工业化国家经济不景气影响下，马电子电器产业在创汇、投资（ 2001年103亿马币）、产出、增值、就业（2001年350818个就业岗位）等方面仍然为该国做出很大贡献。
一、出口：
连续多年马电子电器产业为该国最主要的出口创汇产业。仅以2001年和2002年为例， 2001年两电产业创汇收入达1894.87亿马币（3.8马币=1美元）, 占马2001年出口总额的56.7%; 2002年马电子电器产业创汇收入高达1979.87亿马币，占马总2002年出口总额的55.8%。电子电器产业2002年的出口额与2001年的出口额相比提高4.4%; 但在出口所占比例上与2001年相比却下降0.9%。
1、办公设备、自动化数据处理设备及零件为马电子电器产业的第一大类产品，2002年该类产品的出口额为655.31亿马币，占该行业产品出口额的33.1%，与2001年出口额相比提高2.1%。
2、电话通讯及音响设备为马电子电器行业的第二大类产品，2002年该类产品的出口额为400.77亿马币，占行业产品出口额的20.2%, 与2001年同类产品的出口额相比下降13.4%。
3、电动机械、设备、器具及零件为马电子电器产业的第三大类产品，2002年该类产品的出口额为923.79亿马币, 占行业产品出口额的46.7%, 与2001年同类产品的出口额相比上升16.2%。
2001年马来西亚电器产品主要的出口市场及所占比例分别为：美国，29%；日本，15%；新加坡 ，13%；德国，3%，英国，2%；其他，34%。同年该国电子产品的主要出口市场及所占比例分别为：美国、新加坡、日本、中国、香港、台湾。
二、进口：
数年来马电子电器产业的进口额仅次于机械和交通设备的进口额，位居第二。马该产业2001年及2002年进口额及在全马进口总额中所占比例分别为1322.35亿马币, 47.2%; 1494.70亿马币，49.2%。
1、该行业的第一类产品（办公设备、自动化数据处理设备及零件）2002年的进口额为211.89亿马币，占电子电器进口额的14.2%，与2001年进口额相比提高17.7%。
2、电子电器行业的第二大类产品（电话通讯及音响设备）2002年的进口额为143.43亿马币，占行业产品进口额的9.6%，与2001年同类产品的进口额相比上升12.3%。
3、电子电器行业的第三大类产品（电动机械、设备、器具及零件），2002年的进口额为1139.30亿马币，占行业产品进口额的76.2%，与2001年相比上升12.3%。
在马电子电器产业，进口额超过百亿马币的5大产品及其进口额和升/降幅度分别为电子ICS及微型零件，为337.60马币, 增长4.8%；非数码单片集成装置，为149.38亿马币，增长95.8%；数码单片集成装置，为145.82亿马币，减少6.0%；自动数据处理设备的零部件，为129.30亿马币，增长0.0%；混合集成电路图，112.34亿马币，增长56.0%。马两电产品的进口主要来源于日本、台湾、韩国、新加坡、美国等国家和地区。
工程承包市场
马来西亚的工程承包市场是相对开放的，即允许任何人来参与竞争。这种机制为马来西亚承包市场的逐渐完善提供了基础。
外国公司进入马来西亚市场时，在进行项目可行性研究时，对利润的预测要留有充分的余地。从实践经验来看，外国公司参与马来西亚工程承包竞争，最好是与当地公司合作，充分利用其优势。疏通各方面的渠道。
马来西亚第八个五年计划（2001-2005年）有关工程建设内容：
1、公路设施
八五期间，马来西亚政府拟投资51亿马币修建新公路，89亿马币改造和提升现有公路设施私人领域将完成100公里的高速公路建设。
2、铁路建设
八五期间，马来西亚的铁路建设主要是北部从万饶到巴东勿砂232公里和南部芙蓉至新山287公里电气化双轨铁路改造，总投资约25亿美元。
3、港口设施
八五期间，马来西亚将继续增强港口建设，增建集装箱码头和仓储设施，港口吞吐量计划每年增长9.5%，到2005年达5.41亿吨；2005年注册运输船只增加到3800艘。
4、通信设施
八五期间，马来西亚将继续加强电信投资，为达到每百人固定电话拥有率27%的目标，马来西亚将新增电话线423800线，增加公用电话88760个。移动电话用户拥有率到2005年将达到38%目标。与此同时，政府将继续投资电讯业的基础设施和技术提高，至2020年投资金额将达625亿。
5、水供项目
八五期间，马来西亚将继续增加水坝建设，提高水处理能力。其中最重要的项目是从彭亨州输水到雪兰莪州的州际供水工程，总投资约240亿马币。
6、电力设施
八五期间，马来西亚拟投资252亿马币兴建发电站，其中3座燃煤发电厂，发电510万千瓦；5座天然气发电厂，发电380万千瓦；巴贡水电站，240万千瓦；投资68亿马币提升输电设备；投资96亿马币用于改进配电设备。
7、房地产开发
八五期间，由于人口增长、新建家庭以及消费需求增长，马来西亚计划兴建房屋78万套，投资42亿马币。其中22亿马币用于兴建廉价屋。
农产品市场
农业是马来西亚的重要经济部门，但因其地处热带，且境内多为丘陵和低矮山区，马农业结构以种植油棕、橡胶、可可等经济作物为主，粮食作物和温带蔬菜及水果产品需大量进口，年农产品进口额约15亿美元，占其年度进口总额的2%左右。
1、大宗农产品进口情况：
马来西亚每年需要进口大量的农产品以满足当地生产生活需要，其中，玉米、小麦、大豆和稻米占绝大比重。根据马来西亚统计局的统计资料显示，2002年，马进口上述四种农产品（含面粉、淀粉、甜玉米等加工产品）达514.32吨，进口额达7.91亿美元，约占当年马进口总额（798.68亿美元）的1%。另外，马来西亚当年进口花生及相关制品4.46万吨，进口额为2288.5万美元；进口禽畜饲料用农产品88.74万吨，进口额为2.91亿美元。
2、蔬菜进口情况：
马来西亚本国也有少量蔬菜种植，主要集中在一些气候凉爽的山地高原上建立的蔬菜生产基地，产品主要供应国内市场，种植的品种较少，主要是一些绿叶型蔬菜，如空心菜、苋菜、菜心，产量远远不能满足国内需要，需大量进口。根据马来西亚国家统计局统计，2002年马来西亚进口的蔬菜及相关制品（含新鲜蔬菜、冷冻蔬菜、腌制蔬菜等）近80万吨，进口金额达3.13亿美元，与2001年相比增长了5.96%。其中，新鲜和冷冻蔬菜占了绝大部分，进口量和进口额分别为70.6万吨和2.08亿美元，分别比2001年增长了11.5%和8.64%。进口的主要品种包括大葱和洋葱、大蒜、菜花和花椰菜、西兰花、胡萝卜和芜菁、土豆、西红柿、辣椒、白菜和圆白菜、甘蓝、芹菜、蘑菇和韭菜等；主要进口国家和地区为澳大利亚、中国、泰国、香港、新西兰、美国和印度等。
3、水果进口情况：
马来西亚进口水果的主要品种为本国无法种植生产的温带水果。2002年，马来西亚共进口各类水果（含鲜果及国脯）33.2万吨，进口额达1.5亿美元，较2001年分别增长了11.4%和7.1%。进口的主要品种为各类柑橘和橙子、苹果、葡萄、梨、李子/梅子、草莓、枣和栗子等坚果；进口国家和地区主要为中国、美国、澳大利亚、南非和新西兰等。
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