2009-05-05

“全球金融七大趋势”曾预期，2009年美国、欧盟中小银行将成批倒下。事实的发展，似乎证实着这一预测。最近，在美国政府“保大弃小”的政策下，中小型银行倒闭消息此起彼落。累计今年首四个月份，关闭银行数目高达32家。

国际机构和分析人士表示，美国今年将有100家中小银行倒闭，而未来两年全美银行业资本金将损失近一半，美国和欧洲的银行业并购也将掀起一波浪潮。

大批中小银行破产

5月1日，美国联邦存款保险机构(FDIC)宣布，再接管三家破产银行，即佐治亚州的商业银行Silverton Bank、新泽西州的Citizens Community Bank与犹他州的America West Bank。

据了解，Silverton并无直接承办消费者存款业务，而是向全美近1400家银行提供服务，FDIC为其破产成立一家过渡银行，接管Silverton业务。截至目前，该行总资产近41亿美元，存款总额高达33亿美元，FDIC存保基金为接管该行耗资近13亿美元，成为继去年11月Downey Financial被迫结业以后，最大宗的银行破产案例。

“今年以来，美国商业银行纷纷倒下，让人联想起上世纪三十年代美国大萧条期间那场惊天动地的银行倒闭潮。”德意志银行全球分析师高登表示。资料显示，在那次大萧条中，美国共有9755家银行破产，占当时银行总数的1/3。观察人士表示，虽然从数量上来看，此次美国银行业危机远不能和那时相提并论，但在市场环境已发生巨变的时代背景下，目前仍出现如此规模的银行倒闭，实属触目惊心。

据外电报道，FDIC透露，截至目前，其黑名单上的“问题银行”已增至130余家，比去年首季度增加40%，接近去年同期的两倍，创下了自2003年中期以来的最高纪录。

笔者从有关渠道了解到，FDIC已完成一份报告，对2009年美国商业银行的发展趋势进行分析。报告称，美国本土小型商业银行2009年将可能集中破产。据估计，今年最少有100家银行倒闭。这些银行破产，需要美国联邦储蓄保险公司的保障额度是1500亿美元，但联邦储蓄保险公司只有不到500亿美元自有资产，如果危机爆发，它只能陷入困境，最终向美国财政部求援。

银行亏损严重

野村证券最近的一份全球银行业报告称，2009年美国和欧盟国家许多金融衍生产品到期日也是违约大面积发生之时。其中，利率可调节按揭贷款(ARM)发行的高峰期是2005年——2006年两年，总量估计有数千亿美元。ARM如果三年到期，今年和明年就是还款高峰期。由于美国房子断供导致还款出现问题，未来ARM的大量违约已成定局。由于ARM在商业地产和住宅贷款中都存在，这必然会给很多商业银行造成损失。

与此同时，美国一位经济学家在其最新的研究报告中也指出，在未来两年，美国银行业将进一步遭受4500亿美元的损失，损失的规模相当于美国GDP的3%以及美国银行业当前所持资本金的45%。

上述估计有其依据。自本世纪以来，全球银行业绩萎缩，银行越大亏损越多。2001年1000家大银行的税前利润总额为2228亿美元，比2000年的3170亿美元下降29.7%，降幅超出1998年亚洲金融危机所造成银行利润14.9%的降幅。其中全球最大的25家银行的利润总额减少一半。

并购潮将起

据穆迪氏等国际机构预测，随着欧美银行业危情上升，全球范围内银行业的整合并购也将进入新高潮。

金融危机自去年夏季至今愈演愈烈，欧美不少银行命运迥异，上演一场“大洗牌”。雷曼兄弟轰然倒地，富通、苏格兰皇家等陷入困境，摩根士丹利、瑞银、花旗实力大大削弱。然而经营稳健、资金充裕的银行却碰到了千载难逢的扩张机会，摩根大通、美国银行、西班牙国际银行、巴黎银行以较小的代价壮大起来。

一些受危机影响较小、资金相对充裕的金融机构为收购正忙得不亦乐乎。在大规模兼并的刺激之下，“规模制胜”逼迫着其他银行也要扩大规模。法国巴黎银行收购富通部分业务，促使法国储蓄银行和人民银行加速合并。意大利的银行并购也十分红火，数据显示，目前意大利前五大银行集团已控制全国银行业务的半壁江山。德国情况有些特殊，因为大多数银行是互助银行或储蓄银行，但金融危机重压下政府可能会力促银行间的并购。

欧洲各大银行的位置随着危机的扩散也发生了巨大变化。以4月30日的市值计算，在欧洲前10大银行排行榜上，英国汇丰银行、西班牙国际银行、法国巴黎银行位居前三。2008年1月市值还排名第二位的荷兰银行则掉出了前10大银行的榜单。英国苏格兰皇家银行和巴克莱银行同样掉出榜单，其位置由法国农业信贷银行和兴业银行替代。